Envio de Mensagens
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As categorias de envio, os níveis do botão de WhatsApp e a janela de envio.
Conceito
O envio de mensagens pelo +Vidas WhatsApp acontece a partir das telas do sistema. Há três categorias de envio, e o botão de WhatsApp aparece em quatro níveis, cada um com a sua lógica.
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OBJETIVO Escolher a categoria de envio e a tela adequadas a cada tipo de comunicação. |
Onde fica: Botão de WhatsApp nas telas de cadastro e nas telas operacionais. Configuração e consulta em Integrações, WhatsApp.
As três categorias de envio
| Categoria | Como funciona |
|---|---|
| Envio Livre | A mensagem é redigida no momento. Indicado para situações pontuais e conversas individuais, como orientar sobre um caso ou tratar de uma intercorrência. |
| Template do Cliente | Um modelo cadastrado pela empresa, com variáveis que se personalizam para cada destinatário. É o mais usado no dia a dia: padroniza a mensagem e permite o envio em lote (convocação, lembrete de fatura, aviso de assembleia). |
| Mensagem Fixa do Sistema | Rotinas com texto definido pela Hope Solution. O texto não é editado; o sistema personaliza a mensagem com os dados de cada destinatário. |
As rotinas de Mensagem Fixa do Sistema
| Rotina | De onde é enviada |
|---|---|
| Calendário aos Profissionais | Cadastro de Profissionais: calendário individual de escalas. |
| Calendário aos Pacientes | Cadastro de Pacientes: calendário de atendimentos do paciente. |
| Calendário aos Responsáveis | Cadastro de Pacientes: o mesmo calendário, enviado ao responsável legal. |
| Confirmação de Atendimentos aos Profissionais | Cadastro de Pacientes: confirmação com os profissionais escalados para o dia seguinte. |
| Resumo de Monitoramento ao Responsável | Cadastro de Pacientes: resumo do estado clínico ao responsável. |
| Confirmação de Atendimentos Programados | Conferência de Ponto: aviso aos profissionais sobre os atendimentos previstos. |
| Aviso de Pagamento Disponível | Remessa Bancária da Folha: aviso a cada profissional de que a produção foi paga. |
| Envio de Orçamento ao Contratante | Emissão de Orçamento: anexa o PDF e envia ao contratante. |
Os quatro níveis do botão
| Nível | Como funciona |
|---|---|
| Listagem | No topo de uma lista (Cadastro de Profissionais, Pacientes, Faturamento e outras). Trabalha em lote: filtre o público, marque os destinatários e envie. É onde aparecem as várias opções de envio. |
| Detalhe | Dentro de um registro aberto; o destinatário é o próprio cadastro. Aceita somente Envio Livre. Quando o cadastro tem um terceiro vinculado (paciente e responsável), há dois destinatários para escolher. |
| Ícone do telefone | O ícone verde ao lado de cada número, no bloco Principais Telefones de Contato. Envia somente para aquele número, útil quando o cadastro tem vários. |
| Painel central | Integrações, WhatsApp. Não envia mensagens: é onde se configura, consulta o histórico, emite relatórios e audita. |
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RESUMO Envio em massa: listagem. Conversa pontual: detalhe. Número específico do cadastro: ícone do telefone. Consulta, auditoria e relatórios: painel central. |
Onde o botão aparece
Cadastros (listagem)
| Tela | Opções de envio |
|---|---|
| Tela inicial, Aniversariantes | Botão Whats na lista de Profissionais, Pacientes e Responsáveis aniversariantes (Próximos 7 dias, Hoje ou Amanhã): Envio Livre ou Template, com aviso dos contatos sem WhatsApp. |
| Cadastro Geral | Envio Livre para os cadastros filtrados. |
| Cadastro de Profissionais | Envio Livre e Calendário de Escalas aos Profissionais. |
| Cadastro de Pacientes | Envio Livre, Confirmação de Atendimentos, Calendário aos Pacientes, Calendário aos Responsáveis e Resumo de Monitoramento ao Responsável. |
| Captação de Pacientes | Envio Livre aos cadastros e aos responsáveis. |
| Captação de Profissionais | Envio Livre para a captação de profissionais. |
Telas operacionais (listagem)
| Tela | Opções de envio |
|---|---|
| Conferência de Ponto | WhatsApp aos profissionais da conferência (mensagem fixa). |
| Emissão de Orçamento | Envio de Orçamento ao Contratante (anexa o PDF, mensagem fixa). |
| Faturamento | Envio Livre aos contratantes (por exemplo, régua de cobrança filtrada por vencimento). |
| Gestão de Escalas, Agendamento do Profissional | Envio ao profissional a partir do agendamento, por exemplo, para alinhar o plantão. |
| Integrações, Assinatura Digital | Botão Whats: Notificação de Pendência de Registros de Assinatura Digital aos signatários pendentes. |
| Remessas Bancárias | Envio aos profissionais da remessa, inclusive o Aviso de Pagamento Disponível (Folha). |
A janela de envio
Os botões de Envio Livre e de Template abrem a mesma janela:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Destinatários | Mostra "X de Y destinatário(s)". A lista pode ser expandida para desmarcar quem não deve receber, antes do envio. |
| Enviar de | O dispositivo pareado que fará o envio (por exemplo, Escalas ou Cobrança). |
| Mensagem | Editor com negrito, itálico, tachado, listas, anexo de imagem ou arquivo e emoji. |
| Modelo | Os templates do módulo de origem. Ao selecionar um modelo, o corpo da mensagem é preenchido. |
| Categoria | Classifica o envio para os filtros e relatórios. Não altera o conteúdo e é escolhida separadamente do modelo. |
| Enviar para X pessoas | O botão final, com o número de destinatários, como conferência antes do envio. |
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Categorias e Templates. |