Faturamento: Visão Geral
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Onde a operação se transforma em receita: da forma de cobrança definida no contrato à emissão da fatura.
Conceito
O Faturamento é o módulo em que os atendimentos prestados se transformam em cobrança. As faturas são apuradas, conferidas e emitidas, e a partir delas são gerados os títulos do contas a receber, os boletos, a nota fiscal de serviço e os indicadores do negócio, conforme as integrações contratadas. A forma de cobrar é definida no contrato do paciente; a fatura executa o que o contrato determina.
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OBJETIVO Apurar, conferir e emitir as cobranças da empresa, transformando os atendimentos prestados em faturas, contas a receber, boletos, nota fiscal e indicadores, conforme a forma de cobrança de cada contrato. |
Onde fica: Menu Faturamento.
O ciclo da fatura: criar não é cobrar
Ao ser criada, a fatura apura as informações do período e fica com o status Em Aberto. Nessa situação ela ainda não é uma cobrança: é um registro pronto para conferência. A cobrança é efetivada quando os valores são conferidos e a fatura é emitida pelo botão Emitir. O status passa a Fechado, e o sistema libera os relatórios, os indicadores, os boletos e a nota fiscal.
| Etapa | Como acontece |
|---|---|
| 1. Criação | Pelo botão Novo, com o contratante, o vencimento, o período de apuração e os pacientes. O botão Copiar da listagem copia faturas em lote. |
| 2. Conferência | Com a fatura Em Aberto, confira os agendamentos, os produtos, os serviços, os equipamentos locados, as cobranças avulsas e os descontos. |
| 3. Emissão | O botão Emitir efetiva a cobrança. O status passa a Fechado. |
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ANTES DE EMITIR Antes de emitir, confirme o período de apuração, a conclusão dos atendimentos, o contratante, os pacientes e os valores em relação ao contrato. A emissão sem conferência gera cobranças a mais, a menos ou indevidas. |
A fatura fechada pode ser reaberta pelo botão Reabrir, para correção. A fatura que pertence a um lote TISS só pode ser reaberta ou excluída depois da exclusão do lote.
Os status da fatura
| Status | Significado |
|---|---|
| Em Aberto | A fatura foi criada e aguarda conferência e emissão. Aparece em laranja na listagem. |
| Fechado | A fatura foi emitida. Aparece em verde na listagem. |
| Fechado c/ Folha | A fatura foi emitida e há folha de pagamento gerada para o período. |
As formas de cobrança
O campo Tipo do contrato do paciente define como o paciente é cobrado. A fatura executa essa definição:
| Forma | Quando usar |
|---|---|
| Valor por Atendimento Realizado | A cobrança é proporcional aos atendimentos concluídos no período. |
| Valor Fixo Mensal | Um valor mensal fechado, independente dos atendimentos. |
| Valor Misto | O Valor Fixo do contrato somado aos atendimentos marcados como Somar na Fatura. |
| Cobrança avulsa | Valores lançados manualmente na fatura, sem apuração do contrato. |
| TISS | Cobrança no padrão da saúde suplementar, com geração do arquivo XML. |
O menu do módulo
| Tela | Função |
|---|---|
| Faturamento - DashBoard | Os indicadores do faturamento, atualizados a cada 5 minutos. |
| Emissão de Faturas | A tela em que toda fatura é criada, conferida e emitida. |
| Controle de Glosas | O tratamento das faturas glosadas pela operadora, com recurso e recobrança. Disponível para empresas com faturamento TISS. |
| Remessa TISS | Os lotes TISS gerados, de faturamento e de recurso de glosa, com o download do XML. Disponível para empresas com faturamento TISS. |
Os relatórios gerenciais ficam em Relatórios, Faturamento (tela Relatórios de Faturamento).
Como se comunica com os outros processos
- Comercial: a forma de cobrança e os valores são definidos no contrato do paciente.
- Orçamentos: o valor fixo e as regras dos serviços adicionais vêm do orçamento aprovado; a fatura pode ter o orçamento de origem.
- Gestão de Escalas: os atendimentos concluídos são a base da apuração.
- Gestão Financeira: a fatura emitida gera a conta a receber; a baixa da conta marca a fatura como quitada.
- Controle de Glosas: as faturas TISS alimentam a tela de glosas.
- +Vidas Cash: boletos e remessa bancária, contratados à parte.
- +Vidas WhatsApp e e-mail: envio da fatura ao contratante.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Emissão de Faturas. Para os indicadores, veja Dashboard de Faturamento. |