Controle de Glosas
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O registro da glosa, o recurso no padrão TISS e a recobrança do valor acatado pela operadora.
Conceito
Glosa é o item de uma fatura que a operadora recusou ou pagou parcialmente. No +Vidas, cada fatura alimenta a tela de Controle de Glosas: o registro já traz os atendimentos, os serviços, os insumos e os equipamentos cobrados. Se a operadora glosar, o tratamento, o recurso no padrão TISS e a recobrança são feitos nesta tela, sem redigitação.
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OBJETIVO Registrar a glosa, recorrer no padrão TISS, cobrar o valor acatado e refletir o valor glosado no contas a receber. |
Onde fica: Menu Faturamento, Controle de Glosas (tela Controle de Glosa), disponível para empresas com faturamento TISS.
O ciclo da glosa
- Fatura enviada: a fatura vai à operadora pela Remessa TISS.
- Glosa: a operadora não paga parte dos itens e envia o demonstrativo.
- Importação e análise: o demonstrativo é importado e os itens são revisados.
- Recurso: o sistema gera o arquivo XML e cria o lote na Remessa TISS.
- Resposta: o valor acatado e a situação de cada item são registrados.
- Recobrança: a fatura de recobrança é gerada com o valor acatado.
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CONCEITO-CHAVE O valor a receber é o que se pleiteia no recurso; o valor acatado é o que a operadora concordou em pagar. O recurso leva o valor a receber; a recobrança fatura o valor acatado. |
A listagem
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Fatura Nº | O número da fatura de origem. |
| Contratante | A operadora. |
| Paciente(s) | Os pacientes da fatura. |
| Vencimento e V. da Fatura | O vencimento e o valor da fatura. |
| Glosada e Data Glosa | Se há glosa registrada e quando foi comunicada. |
| Situação | O andamento da glosa. |
| Lote Recurso | O número do lote de recurso na Remessa TISS. |
| Itens Glos. | A quantidade de itens glosados. |
| V. Glosado, Em Recurso e V. Acatado | O valor recusado, o valor pleiteado e o valor que a operadora concordou em pagar. |
O ícone de edição da linha abre o controle de glosa da fatura.
A ficha da glosa
A ficha tem os botões Voltar, Salvar, Relatórios, Importar Retorno, Gerar Recobrança, Gerar XML, Lançar Desconto, Anterior e Próximo. No topo ficam os dados da glosa:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Data da glosa | Quando a operadora comunicou a recusa. |
| Situação do recurso | O andamento da glosa. |
| Nº do recurso | O número interno de controle. É obrigatório para gerar o XML. |
| Protocolo da operadora e Data do protocolo | O número e a data do demonstrativo. O protocolo é obrigatório no arquivo. |
| Data de envio do recurso | Quando o recurso foi entregue à operadora. |
Uma faixa informa o lote de faturamento original, referenciado pelo recurso. Quando já existe recurso, outra faixa mostra o lote do recurso e permite baixar o XML novamente ou excluir o recurso.
Importar o retorno da operadora
- Clique em Importar Retorno.
- Selecione o XML do demonstrativo de análise de conta e clique em Conferir arquivo.
- Confira a prévia, que mostra o que corresponde à fatura e o que ficou de fora. Nada é gravado nessa etapa.
- Clique em Importar para aplicar os itens glosados.
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IMPORTANTE A importação preenche os motivos de glosa e os valores recusados, mantendo a quantidade faturada. A decisão sobre o que será contestado continua com a empresa. |
Os itens da fatura
Os itens ficam em uma lista com filtros por tipo (Atendimentos, Serviços, Insumos e Equipamentos) e pela condição (Todos ou Somente glosados). A grade traz Item, Qtd, V. Faturado, Glosado, Motivos, V. a Receber, Recorrer, Situação e V. Acatado. É possível editar vários itens selecionando as linhas.
| Bloco do item | O que informar |
|---|---|
| Glosa da operadora | Os motivos informados pela operadora (padrão TISS) e o profissional envolvido, quando houver. |
| Valores originais da fatura | Como o item foi faturado. Somente leitura. |
| Valores a receber em caso de recurso | A quantidade e o valor unitário pleiteados; o valor a receber é calculado. Marque Recorrer e escreva a justificativa. |
| Resposta da operadora e acompanhamento | O valor acatado, a situação do item e a observação. |
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ATENÇÃO A justificativa é obrigatória em todo item marcado para recorrer, e o valor acatado não pode ser maior que o valor a receber. |
Situações do item
| Situação | Quando usar | Efeito |
|---|---|---|
| A recorrer | Item contestado, aguardando resposta. | Entra no XML de recurso. |
| Recobrado | Item já cobrado em fatura de recobrança. | Marcado pelo sistema na recobrança. |
| Acatado parcial | A operadora aceitou parte do valor. | Pode ser cobrado pelo valor acatado. |
| Acatado total | A operadora aceitou todo o valor. | Pode ser cobrado pelo valor acatado. |
| Negado | A operadora manteve a recusa. | Fica fora do recurso e da recobrança. |
| Encerrado | Item que não será mais contestado. | Fica fora do recurso e da recobrança. |
Gerar o recurso (XML no padrão TISS)
- Clique em Gerar XML.
- Escolha a versão do padrão TISS aceita pela operadora.
- Confirme: o arquivo é criado, o lote aparece na Remessa TISS e o download começa.
Antes de gerar, o sistema confere o que o arquivo exige e indica os itens que precisam de ajuste. A janela lista também os itens marcados para recorrer que ficam de fora, com o motivo.
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ATENÇÃO Só entram no arquivo os itens com a situação A recorrer. O arquivo não muda sozinho: se os itens forem alterados depois, gere novamente antes do envio. |
Mais de um recurso para a mesma glosa
| Opção Gerar como novo recurso | Efeito |
|---|---|
| Desligada | Gera novamente o lote atual, substituindo o arquivo e mantendo o número do lote. Use para corrigir antes do envio. |
| Ligada | Cria um lote novo. O lote anterior permanece na Remessa TISS com o seu valor. Use quando a operadora já respondeu e haverá nova contestação. |
Recobrança do valor acatado
- Clique em Gerar Recobrança.
- Confirme a mensagem, que mostra os itens que entram. O sistema cria uma nova fatura com o valor acatado.
- O número da nova fatura aparece na tela, e os itens cobrados passam a Recobrado.
As faturas geradas ficam registradas no card Faturas de recobrança, dentro da glosa. Entram apenas os itens com valor acatado maior que zero; se nenhum item estiver apto, o sistema informa o motivo.
Descontar o valor glosado da conta a receber
A fatura original continua com o valor cheio no contas a receber, mas a operadora não pagará a parte glosada. Para que o financeiro reflita a situação, lance o valor glosado como desconto na conta a receber da fatura.
- Ao salvar a glosa com itens glosados, o sistema pergunta se deseja lançar o desconto. A resposta Agora não permite lançar depois.
- Para lançar a qualquer momento, clique em Lançar Desconto.
- Confira os dados da conta a receber e os descontos e acréscimos já lançados.
- Escolha o motivo do desconto e confirme o valor, que vem preenchido com o total glosado e pode ser alterado.
- Ao confirmar, o saldo em aberto da conta é atualizado.
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IMPORTANTE O desconto abate o saldo a receber, sem alterar o valor faturado, e não pode ser maior que o saldo em aberto. Se a operadora acatar o recurso depois, o valor é cobrado pela recobrança, em uma fatura nova. |
Mensagens frequentes
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Itens para recorrer sem justificativa do recurso | Abra os itens citados e preencha a justificativa. |
| Informe o protocolo da operadora ou o nº do recurso | Preencha os dados da glosa e salve antes de gerar o arquivo. |
| Gere o arquivo TISS de envio da fatura | A fatura ainda não foi enviada à operadora. Gere a remessa de faturamento antes de recorrer. |
| Nenhum item com situação A recorrer para entrar no arquivo | Ajuste a situação dos itens contestados. |
| Itens para recorrer sem código de procedimento | Cadastre o código do item na lista de preço ou no cadastro e gere novamente. |
| Nenhum item apto para a recobrança | Informe o valor acatado nos itens antes de gerar a fatura. |
Boas práticas
- Registre o protocolo assim que receber o demonstrativo.
- Revise a importação item a item.
- Justifique com objetividade, citando a autorização, a guia ou o documento que sustenta a cobrança.
- Atualize a situação dos itens ao receber a resposta.
- Gere o arquivo depois de concluir a análise.
Como se comunica com os outros processos
- Emissão de Faturas: a fatura alimenta o Controle de Glosas, e a recobrança emite uma nova fatura.
- Remessa TISS: o lote de faturamento é referenciado pelo recurso, e o recurso gera um lote na mesma tela.
- Gestão Financeira: o Lançar Desconto abate o valor glosado da conta a receber.
- Dashboard de Faturamento: o card Glosadas no Mês acompanha as glosas.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Relatórios do Faturamento. |