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O Cadastro de Empresas: dados estruturais, padrões do sistema e unidades.
Conceito
As Configurações reúnem os dados estruturais da empresa e os padrões que o +Vidas segue em toda a operação. É também onde se cadastram as demais unidades proprietárias (outros CNPJs).
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OBJETIVO Mostrar onde a empresa define os dados estruturais e os padrões do sistema, onde cadastra as suas unidades (CNPJs) e como fazer esses ajustes. |
Onde fica: Menu Administrativo, Configurações (tela Cadastro de Empresas).
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ATENÇÃO O que é definido aqui vale como padrão para os demais módulos. As alterações impactam faturamento, folha, tributos e acessos. Altere com cautela. |
Os recursos do cadastro
O Cadastro de Empresas tem os recursos Cadastro Empresa, Endereços, Telefones, Contatos, Dados Bancários, Observações e Definições.
Cadastro Empresa
A identificação da unidade: Pessoa Física (Sim ou Não), Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, I.M., Código Contabilidade, CNES, Responsável Farmacêutico, Email Principal e Ativo.
Definições
Reúne a maior parte dos padrões da unidade, organizados em áreas:
| Área | O que configura |
|---|---|
| Informação da Unidade | O nome, se é matriz, e as informações de relatório (cabeçalho, rodapé, logo, imagem de fundo do crachá, assinatura do presidente e cabeçalho do boleto). |
| Financeiro/Faturamento | Gerar conta a receber, plano de contas, tributação do contratante, regras de folha (gerar e unificar conta) e débito do profissional. |
| Tributário | O regime tributário (por exemplo, Simples Nacional), o regime especial, o serviço padrão para emissão de NFSe e o DAS. |
| Trabalhista | O regime trabalhista, o tipo de pagamento, as categorias SEFIP e eSocial, as regras de INSS e IRRF, os adicionais celetistas, os benefícios, o descanso anual e semanal, as taxas avulsas e os perfis de insalubridade. |
| eSocial/SEFIP | Os parâmetros do eSocial e do SEFIP da unidade. |
| Emails de Envio | O e-mail que envia cada comunicação: comunicados e alertas, orçamentos e faturas. |
| Orçamento | Os tipos de orçamento aceitos (por exemplo, Venda). |
| Segurança | Os IPs liberados para acesso e os perfis incluídos ou excluídos. |
Como habilitar e configurar uma unidade
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UNIDADES ADICIONAIS As unidades proprietárias (novos CNPJs) são contratadas. Após a contratação, a Hope Solution habilita o novo CNPJ no sistema, e a empresa faz as configurações da unidade. |
- Na listagem do Cadastro de Empresas, abra a unidade pelo botão de edição. A unidade habilitada pela Hope Solution já aparece na listagem.
- No recurso Cadastro Empresa, preencha Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e os demais dados de identificação.
- Complete os recursos Endereços, Telefones, Contatos e Dados Bancários.
- No recurso Definições, percorra as áreas Informação da Unidade, Financeiro/Faturamento, Tributário, Trabalhista, eSocial/SEFIP, Emails de Envio, Orçamento e Segurança.
- Salve para aplicar as configurações da unidade.
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BOA PRÁTICA Quando nenhum IP é cadastrado na área Segurança, o sistema pode ser acessado de qualquer IP. Cadastrar os IPs liberados (com o atalho Meu IP) restringe o acesso e aumenta a segurança. |
Como se comunica com os outros processos
- Faturamento, Folha de Pagamento e Gestão Financeira: seguem os padrões da área Financeiro/Faturamento e os dados bancários da empresa.
- Notas fiscais: seguem a área Tributário.
- Controle de Acessos: os IPs liberados complementam os perfis (ver Segurança e LGPD).
- Relatórios: utilizam o cabeçalho, o rodapé e o logo da Informação da Unidade.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Agenda Administrativa. |