Tela inicial (Dashboard): painéis, aniversariantes e conselhos
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Tela inicial (Dashboard): painéis, aniversariantes e conselhos
Start › Tela inicial (Dashboard)
Visão Geral
A tela inicial do +Vidas é o Dashboard: a primeira tela após o login, com os indicadores do dia organizados em painéis. Cada indicador é um cartão com o nome e a quantidade; ao passar o cursor, o cartão mostra o que está sendo contado, e ao clicar, abre a lista dos registros que compõem o número.
Nesta versão, o Dashboard ganhou dois painéis novos: Aniversários (próximos 7 dias), com os aniversariantes entre profissionais, pacientes e responsáveis, e Conselhos Profissionais, com os registros de conselho vencidos e a vencer. Dos aniversariantes é possível disparar felicitações por WhatsApp e por e-mail sem sair da tela inicial.
Onde fica: Menu superior › logotipo +Vidas (Home) ou endereço raiz do sistema. Os painéis exibidos dependem dos módulos liberados para o perfil do usuário.
Objetivo
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Objetivo Dar ao gestor, em uma única tela, o retrato do dia: equipe e pacientes ativos, plantões do dia e furos, movimentação de RH, aniversariantes a parabenizar, registros de conselho a regularizar, admissões, comercial, atendimentos do aplicativo, financeiro do mês e documentos. |
Os painéis da tela inicial
Cada painel agrupa cartões de um mesmo assunto. A tabela mostra o que cada cartão conta, conforme a descrição exibida pelo próprio sistema.
Painel |
Cartão |
O que conta |
Painel Geral |
Profissionais Ativos |
Total de profissionais cadastrados e ativos |
Painel Geral |
Pacientes Ativos |
Total de pacientes cadastrados e ativos |
Painel Geral |
Contratos Ativos |
Total de contratos cadastrados e ativos |
Painel Geral |
Plantões e Atendimentos |
Total de agendamentos no dia de hoje |
Painel Geral |
Plantões Vagos/Sem Cobertura |
Total de plantões vagos ou sem cobertura no dia de hoje |
Recursos Humanos |
Novos Candidatos |
Total de novos candidatos a profissional cadastrados no dia de hoje |
Recursos Humanos |
Profissionais Admitidos |
Total de profissionais admitidos no dia de hoje |
Recursos Humanos |
Intercorrências |
Total de eventos e ocorrências registrados no dia de hoje |
Aniversários (próximos 7 dias) |
Profissionais Aniversariantes |
Profissionais que fazem aniversário de hoje até os próximos 7 dias |
Aniversários (próximos 7 dias) |
Pacientes Aniversariantes |
Pacientes que fazem aniversário de hoje até os próximos 7 dias |
Aniversários (próximos 7 dias) |
Responsáveis Aniversariantes |
Responsáveis dos pacientes que fazem aniversário de hoje até os próximos 7 dias |
Conselhos Profissionais |
Conselhos Vencidos |
Profissionais ativos com a validade do registro no conselho já vencida |
Conselhos Profissionais |
Conselhos a Vencer (30 dias) |
Profissionais ativos com o registro no conselho vencendo de hoje até os próximos 30 dias |
Monitoramento |
Pacientes Admitidos | Pacientes Hospitalizados | Contratos Encerrados |
Totais do dia de hoje |
Comercial |
Leads | Orçamentos Emitidos | Orçamentos Aprovados |
Totais do dia de hoje |
App +Vidas Care |
Atendimentos Iniciados | Atrasados | Finalizados | Recusados | Evoluções |
Totais do dia de hoje, até o momento, registrados pelo aplicativo |
Gestão Financeira |
Total Faturado | Total Recebido | Total A Receber | Total Pago | Total A Pagar |
Totais do mês |
Armazenamento e Comunicação |
Documentos Inseridos | Documentos Assinados | WhatsApp Interação |
Totais do dia de hoje |
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Importante Os cartões em vermelho e amarelo (Conselhos Vencidos e Conselhos a Vencer) e o cartão Plantões Vagos/Sem Cobertura são os que pedem ação imediata. Comece o dia por eles. |
Aniversários (próximos 7 dias)
O que o painel mostra
Três cartões, um para cada público: Profissionais Aniversariantes, Pacientes Aniversariantes e Responsáveis Aniversariantes. O número é a quantidade de pessoas que fazem aniversário de hoje até os próximos sete dias, calculada a partir da data de nascimento do cadastro.
A lista de aniversariantes
Ao clicar no cartão, abre a lista do público escolhido com as colunas Nome, Aniversário, Email e Telefone, e o indicador "Visualizando X de Y registros". No alto da lista:
Período dos aniversariantes: Próximos 7 dias, Hoje ou Amanhã.
Whats: abre o envio de WhatsApp para os aniversariantes listados.
E-mails: abre o envio de e-mail para os aniversariantes listados.
Dashboard: volta para a tela inicial.
Ícone de edição na linha: abre o cadastro da pessoa, para conferir ou completar telefone e e-mail.
Como enviar as felicitações pelo WhatsApp
Clique no cartão do público (por exemplo, Pacientes Aniversariantes) e escolha o período: Próximos 7 dias, Hoje ou Amanhã.
Clique em Whats. O modal Enviar WhatsApp é aberto.
Confira os avisos do topo: "X contatos sem WhatsApp serão ignorados" (pessoas sem telefone marcado como WhatsApp no cadastro) e "X de Y destinatários" (quem vai receber). Os dois blocos podem ser expandidos para ver os nomes.
Em Enviar de, escolha o dispositivo (número da empresa) que fará o envio.
Em Mensagem, escreva o texto ou escolha um Modelo. Use as variáveis para personalizar, como %Nome%, %Profissional% e %Paciente%. O editor permite negrito, itálico, tachado, listas, imagem, arquivo e emojis; o anexo pode ter até 1,3 MB.
Em Categoria, classifique o envio (por exemplo, Felicitações), para o histórico e os relatórios.
Clique em Enviar para X pessoas. As mensagens entram na Fila de Envio WhatsApp e saem pelo dispositivo escolhido.
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Dica Cadastre um template no módulo correspondente (Cadastro de Profissionais ou Cadastro de Pacientes) com o texto de aniversário da empresa e a variável %Nome%. Na hora do envio, basta escolher o Modelo e a Categoria. |
A mesma lista permite o envio por e-mail, pelo botão E-mails, para os aniversariantes com e-mail cadastrado.
Ver também: +Vidas WhatsApp › Perguntas e Respostas e Envio de mensagens.
Conselhos Profissionais
O que o painel mostra
Dois cartões: Conselhos Vencidos, em vermelho, com os profissionais ativos cuja validade do registro no conselho já passou, e Conselhos a Vencer (30 dias), em amarelo, com os profissionais ativos cujo registro vence de hoje até os próximos trinta dias. A contagem usa a data de validade do registro informada no cadastro do profissional.
A lista de profissionais
Ao clicar no cartão, abre a lista com as colunas Nome, CPF, Conselho, Conselho Nº e Validade, o indicador "Visualizando X de Y registros", o botão Dashboard para voltar e o ícone de edição em cada linha, que abre o cadastro do profissional.
O que fazer com a lista
Abra o cadastro do profissional pelo ícone de edição.
Solicite ao profissional o comprovante de regularização e anexe-o na documentação do cadastro.
Atualize a data de validade do registro no conselho. O profissional sai da lista na próxima atualização do Dashboard.
Para profissionais que não regularizaram, avalie com a coordenação a escala: um profissional com registro vencido não deve ser mantido em atendimento.
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Importante Os cartões de conselho consideram apenas profissionais ativos. Profissionais inativos com registro vencido não aparecem na contagem. |
Ver também: Recursos Humanos › Cadastro de Profissionais e Alertas do Sistema.
Como se comunica com os outros processos
Cadastro de Profissionais e Cadastro de Pacientes | origem das datas de nascimento, dos telefones com WhatsApp, dos e-mails e da validade do registro no conselho.
+Vidas WhatsApp | botão Whats da lista de aniversariantes; dispositivo, modelo, categoria e fila de envio.
Integração de E-mail | botão E-mails da lista de aniversariantes.
Gestão de Escalas | cartões Plantões e Atendimentos e Plantões Vagos/Sem Cobertura.
Captação de Profissionais e Intercorrências | cartões do painel Recursos Humanos.
Controle de Acessos | os painéis exibidos seguem os módulos liberados para o perfil do usuário.