Requisição: Visão Geral
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As saídas para pacientes e profissionais, as devoluções e as entradas de ajuste, e o ciclo comum a todas elas.
Conceito
A tela Estoque Requisição concentra a maior parte da movimentação do estoque: a saída de produtos para pacientes e profissionais, a devolução de itens não usados e a entrada manual de ajuste. Este artigo apresenta as três operações e o ciclo que todas seguem; o passo a passo de cada uma está nos artigos seguintes.
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OBJETIVO Apresentar as três operações da requisição (saída, devolução e entrada de ajuste) e o ciclo comum, do cabeçalho à finalização. |
Onde fica: Menu Controle de Estoque, Estoque - Requisição (tela Estoque Requisição).
As três operações
O campo Tipo Requisição define a operação:
| Tipo Requisição | Uso |
|---|---|
| Saída de Estoque | A saída física de produtos para o paciente ou para o profissional, ou por perda, avaria ou doação. É a operação mais usada. |
| Devolução | O retorno ao estoque de itens que saíram para o paciente e não foram usados ou foram enviados por engano. |
| Entrada de Estoque | O ajuste manual que dá entrada em lotes que não passaram pela Entrada Fiscal. Cria saldo novo. |
O campo Finalidade detalha o motivo da operação. As finalidades são cadastradas em Controle de Estoque, Configurações, Estoque Requisição - Finalidade. Na base de demonstração há, por exemplo, Saída Paciente (Padrão), Saída Doação, Saída Perda/Avaria, Saída Perda/Validade, Saída Profissional - Doação, Saída Profissional - Empréstimo, Saída Profissional - Venda e Entrada Insumo Empréstimo.
A listagem
A listagem mostra Número, Tipo, Finalidade, Paciente, Responsável, D. Movimentação, Status, Status Envio, Transferência, Nº Transferência, Nº Fatura, Nº NFE, Orçamento, Nº Solicitação, Estoque, Descrição e Assinatura digital. Os botões são Novo, Excluir e Relatório. As requisições com Movimentação Concluída aparecem em verde.
Há filtros por Descrição, Finalidade, Número, Paciente, Responsável Requisitante, Se trata de Transferência, Tipo, Data da Movimentação, Período de execução do orçamento, Status, Estoque, Lote do Insumo, Possui o Insumo, Solicitação Nº, Contratante do Paciente, Nº Nota Fiscal e Orçamento Nº.
| Status | Significado |
|---|---|
| Em Aberto | A requisição foi cadastrada e ainda não foi finalizada. |
| Em Aprovação | A requisição foi remetida à aprovação. |
| Aguardando Movimentação | A requisição foi aprovada e aguarda a conferência no Almoxarifado. |
| Processando Movimentação | A movimentação está em processamento. |
| Movimentação Concluída | O saldo foi atualizado. |
| Negado e Rejeitado | A requisição não foi aprovada. |
| Relatórios da listagem | Conteúdo |
|---|---|
| Saída de Insumos p/ Paciente, nas versões que descontam ou não as devoluções, com todos os status e simplificada | As saídas por paciente. |
| Saída de Insumos Totalizados e Saída de Insumos Totalizada por produto | As saídas consolidadas. |
| Devolução de Insumos p/ Paciente | As devoluções por paciente. |
| Requisições Agrupadas pela Descrição, Sintético e Analítico | As requisições agrupadas pela descrição. |
| Movimentações por Requisição Sintético, Movimentações por Paciente e Data, Movimentação do Paciente Mês a Mês e Movimentação de Insumos mês a mês | As movimentações por requisição, por paciente e por mês. |
| Requisições de Estoque, Protocolo de Entrega por Paciente e Listagem de Protocolo de Entrega | A relação das requisições e dos protocolos de entrega. |
O ciclo que todas seguem
- Cabeçalho (recurso Requisição): descrição, tipo, finalidade, estoque, responsável e, na saída, o paciente e o faturamento. Salvar libera o recurso Itens.
- Itens: o que será movimentado, com produto, lote e quantidade. Os botões Importar e Lote trazem itens da prescrição do paciente.
- Finalização: o saldo só é movimentado ao finalizar, pela Aprovação, com conferência no Almoxarifado, ou pelo botão Executar.
A ficha tem os botões Voltar, Salvar, S. Novo, Excluir, Relatório, Copiar (Copiar Esta Requisição), Aprovação (Remeter à Aprovação), Executar, Anterior, Próximo e Atualizar, e os blocos Documentos de Comprovação, Documentação Estoque Requisição e Histórico. Na requisição concluída aparecem também Assinar (envia o protocolo de entrega para assinatura digital) e os botões de logística Enviar e Receber; o Salvar passa a atualizar apenas a data da requisição.
Finalização: Aprovação ou Executar
| Caminho | Como funciona |
|---|---|
| Aprovação | O botão Aprovação remete a requisição à aprovação. Depois de aprovada, a requisição fica Aguardando Movimentação e é conferida no Almoxarifado - Movimentação. É o caminho com conferência. |
| Executar | Aprova e executa o fluxo completo, com a movimentação de estoque, sem passar pelo Almoxarifado. O saldo é atualizado na hora. |
A conferência no Almoxarifado - Movimentação
A listagem do Almoxarifado mostra Número, Tipo, Responsável, Estoque, NFE Nº Sistema, NFE Numeração, D. Emissão e Status, com filtros por Número, Tipo de Movimentação e Nº Nota Fiscal. No registro ficam o bloco Requisição Estoque (Número Requisição, Status e Tipo), o bloco Item Específico e a lista dos itens.
- Abra a movimentação com status Aguardando Movimentação.
- Confira os itens e indique o status de cada um: OK, Indisponível ou Inconsistência de Informações. Os botões Concluí Todos e Reset Todos atuam sobre todos os itens de uma vez.
- Clique em Finalizar.
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CONCEITO-CHAVE A mesma lógica vale para a Entrada Fiscal: por padrão a movimentação aguarda a conferência no Almoxarifado, e o botão Executar é o atalho que conclui a movimentação diretamente. |
Saída gerada pela Solicitação de Mat. Med.
A saída também pode ser gerada na Farmácia:
- Em Farmácia, Solicitação de Mat. Med., clique em Novo e preencha o Tipo Solicitação, a Finalidade, o Orçamento, o Paciente, o Solicitante e o período do atendimento.
- No recurso Itens, confira os itens trazidos do orçamento e ajuste as quantidades.
- Clique em Aprovação. Depois de aprovada, use o botão Requisição.
- O sistema cria a Saída de Estoque com os dados da solicitação, pronta para ser finalizada.
Como se comunica com os outros processos
- Orçamentos: o orçamento vinculado à saída traz os insumos e define o paciente e a finalidade. O preço do orçamento tem prioridade.
- Estoque - Posição: a saída consome o saldo; o CMV valoriza o que sai.
- Faturamento: a saída com faturamento gera a cobrança; a devolução com faturamento gera crédito na fatura do paciente.
- Gestão de Insumos e Solicitação de Mat. Med. (Farmácia): o plano e o pedido de dispensação que originam as saídas.
- Almoxarifado - Movimentação: as requisições aprovadas são conferidas e finalizadas.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Saída de Estoque. |