Emissão de Folhas de Pagamento
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Da apuração ao fechamento da folha, com a Prévia do Fechamento.
Conceito
A emissão consolida, por período, a produção dos profissionais e os débitos e créditos lançados, e resulta no valor líquido a pagar. Antes de efetivar, o +Vidas mostra a Prévia do Fechamento, para conferência dos plantões de cada profissional.
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IMPORTANTE Todos os lançamentos (débitos, créditos e adiantamentos) precisam estar registrados antes do fechamento. O que não estiver lançado não entra na folha. |
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OBJETIVO Gerar a folha do período, conferir na Prévia do Fechamento e efetivar o fechamento, liberando relatórios e remessas. |
Onde fica: Menu Folha de Pagamento, Emissão de Folha de Pagamento (tela Folha Pagamento).
A listagem
Os botões são Novo, Excluir e Relatório (Listagem das Folhas de Pagamento). As colunas são Número, Fat.Número (a fatura vinculada, ou SEM FATURA), Contratante, JOB, Competência, Val. Bruto, V.IRRF, V.INSS, V.Líquido, Emissão e Status.
Os filtros são Centro de Custo, Contratante, Data Emissão, Data Fechamento, N. Fatura, Número, Paciente Atendido na folha, Profissional, Setor Hospitalar, Valor Líquido e Valor Total. A tela abre filtrada pela Data Fechamento.
Dados para apuração
Clique em Novo e informe os dados da folha:
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Fechamento | A data de fechamento da folha. |
| Unidade Proprietária | A unidade da folha. |
| Plano de Conta | A conta de despesa da folha (por exemplo, Folha de Pagamento, Produção). |
| Data Início e Data Término | O período dos atendimentos apurados. |
| Contratante | Todos os contratantes ou os selecionados. |
| Regime Trabalhista | Todos ou um regime (por exemplo, Autônomo, Celetista, Cooperado). |
| Banco Profissional | Todos ou os profissionais de um banco. |
| Profissão, Cidades do Paciente, Profissionais e Paciente Unidade | Filtros para restringir a folha. |
| Incluir Pagamentos Mensais Fixos | Sim inclui os salários mensais fixos. |
| Considerar apenas os atendimentos marcados como Curinga | Sim gera a folha apenas com as coberturas (curingas) do período. |
| Desc. Débito/Crédito | Sim aplica os débitos e créditos em aberto. |
| Desc. Tarifa Banc. | Sim desconta a tarifa bancária, com a conta da tarifa informada. |
Prévia do Fechamento
Ao clicar em Fechar, o +Vidas abre a Prévia do Fechamento: Plantões por Profissional, com os plantões de cada profissional que serão considerados. Os valores ainda não são definitivos: ao confirmar, o sistema aplica os descontos e os impostos e gera os valores finais do recibo.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Profissional e Total | O profissional e o total de plantões no período. |
| Realizados Avulsos | Plantões realizados que serão pagos como produção avulsa. |
| Inclusos no Salário | Plantões cobertos pelo salário fixo, que não geram produção. |
| Produção R$ e Adicionais R$ | O valor dos plantões avulsos realizados e dos adicionais. |
| Salário Mensal R$ | O salário fixo a pagar. |
| Bruto Total R$ | Produção + Adicionais + Salário Mensal. É o valor antes dos descontos e impostos. |
| Folgas, Faltas, Não Realizados, Não Concluídos e Recusados | A quantidade de plantões em cada situação. Os não realizados e os não concluídos não entram na folha. |
| Cor | Significado |
|---|---|
| Amarelo | Profissional sem plantões realizados: só entra na folha se for mensalista ou tiver outras verbas. |
| Vermelho | Profissional com plantões não realizados ou não concluídos: revise antes de fechar. |
Na prévia, Cancelar sai sem fechar a folha, e Confirmar e Fechar efetiva o fechamento.
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DICA O Bruto Total da prévia é o valor antes das deduções. Depois de Confirmar e Fechar, o sistema aplica os descontos e os impostos, e o líquido do recibo é menor. |
Checklist antes de fechar
- Os atendimentos do período foram concluídos na Gestão de Escalas.
- Os débitos, créditos e adiantamentos foram lançados.
- Os valores foram conferidos na Prévia do Fechamento, com atenção às linhas em vermelho.
- Os dados bancários dos profissionais estão corretos.
A folha fechada
A ficha da folha fechada mostra o número e a data de fechamento, os Dados para Apuração e o Log do Sistema, com os recursos Folha Pagamento e Plantões. No recurso Folha Pagamento, cada profissional aparece com os valores de salário, produção, ajuda de custo, adicionais, débitos, créditos, taxas, DAR, DSR, IRRF, INSS e líquido, e o botão Historico de Calculos detalha o cálculo.
| Botão Relatório da folha | Uso |
|---|---|
| Fechamento da Folha | O fechamento completo. |
| Ordem de Pagamento | Os valores a pagar. |
| Recibo Produção e Recibo Produção sem Crédito Residual | Os recibos dos profissionais. |
| Fechamento de Folha Listando os Pacientes | O fechamento com os pacientes atendidos. |
Para a visão gerencial completa, use o menu Relatórios, Folha de Pagamento.
Como se comunica com os outros processos
- Débitos / Adiantamentos / Créditos: os lançamentos em aberto são apurados e passam a Quitado.
- Gestão de Escalas: os atendimentos realizados compõem a produção.
- Faturamento: a coluna Fat.Número indica a fatura vinculada.
- Remessas Bancárias: as folhas fechadas entram na remessa.
- Relatórios de Folha de Pagamento: a visão analítica completa.
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