Cópia de Orçamentos
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Duplicar um orçamento existente como ponto de partida de uma nova proposta.
Conceito
O botão Copiar cria um orçamento novo e independente a partir de um existente: número próprio, sem vínculo com o original, com os mesmos dados de cabeçalho e os mesmos itens. É o caminho rápido para propostas parecidas, renegociações que precisam partir do zero ou simulações de cenário. A cópia nasce Em Aberto e segue o fluxo normal de aprovação.
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CONCEITO-CHAVE A cópia mantém os valores do orçamento base, enquanto a prorrogação atualiza os valores dos itens conforme a tabela de precificação vinculada. |
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OBJETIVO Aproveitar um orçamento já montado como base de uma nova proposta, sem redigitar itens e condições e sem interferir no orçamento original. |
Onde fica: Botão Copiar no orçamento, em Orçamentos, Gestão de Orçamentos.
Passo a passo
- Abra o orçamento que servirá de base.
- Clique em Copiar e confirme.
- O sistema abre o novo orçamento já preenchido: ajuste o período de execução, os itens, as quantidades e os valores.
- Salve e siga o fluxo de envio e aprovação normalmente.
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DICA Ao copiar, revise o período de execução e a tabela de precificação: a cópia traz os valores do orçamento base, que podem estar defasados em relação à tabela vigente. |
Cópia, Prorrogação ou Aditivo
| Ação | Vínculo com o original | Valores dos itens | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Cópia | Nenhum: nasce independente. | Mantidos como no orçamento base. | Nova proposta baseada em uma existente. |
| Prorrogação | Nova versão vinculada ao original (Orc. Origem). | Atualizados pela tabela de precificação vinculada. | Renovar o mesmo atendimento para o próximo período. |
| Aditivo | Complemento vinculado ao original. | Lançados do zero, só com o acréscimo. | Acrescentar itens a um atendimento aprovado em andamento. |
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ATENÇÃO A cópia não carrega aprovação, senha de autorização nem faturamento do orçamento base: tudo recomeça na nova proposta. A ação de copiar depende de permissão específica do usuário. |
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Aditivo de Orçamentos. |