Comercial: gestão de contratos

Onde cadastrar um novo contratante?

Acesse Comercial, Cadastro de Contratantes, e clique em "Novo".

Onde alterar o CNPJ ou os demais dados do contratante?

Acesse Comercial, Cadastro de Contratantes, localize a empresa, clique em editar, altere o dado e salve.

Por que não é possível excluir um contratante?

A exclusão é bloqueada quando o contratante possui registros vinculados, de forma a preservar as informações já processadas.
O procedimento correto é alterar o campo Ativo para "Não".

O próprio paciente pode ser o contratante do contrato?

Sim. Acesse Administrativo, Cadastro Geral, localize o cadastro pelo CPF ou pelo nome e abra o registro.
Na seção Perfis Disponíveis, selecione a opção "Contratante" para que ela seja levada ao campo Perfil Cadastro e salve. O cadastro passa a ter os dois perfis.
Não existe ordem obrigatória entre o cadastro do paciente e o do contratante.

Como trocar o contratante de um contrato?

Abra o contrato vigente em Comercial, Gestão de Contratos, e utilize o botão Trocar. A troca gera um novo contrato para o novo contratante, com os serviços e a configuração completa de valores, tanto da cobrança do contratante quanto do pagamento do profissional.
O contrato não deve ser excluído e a troca não é feita diretamente na base de dados. A alteração manual comprometeria a integridade da base e o sigilo assegurado pela Lei Geral de Proteção de Dados.
Os atendimentos já agendados permanecem vinculados ao contratante anterior, conforme a pergunta a seguir.

O que acontece com os atendimentos já agendados quando o contratante é trocado?

Os atendimentos permanecem vinculados ao contrato e ao contratante vigentes no momento do agendamento. O vínculo só muda se os agendamentos forem excluídos e refeitos.
Enquanto isso não é feito, a apuração da fatura do novo contratante não traz esses atendimentos, e a fatura pode sair zerada.

Um paciente pode ter dois contratos com contratantes diferentes ao mesmo tempo?

Não é a configuração recomendada. Dois contratos vigentes com contratantes distintos para o mesmo paciente geram duplicidade de registros e divergência na apuração.
O contrato anterior deve ser encerrado antes da criação do novo. Para mudar apenas o contratante, utilize o botão Trocar no contrato vigente.

Como configurar o contrato para que o paciente possa ser agendado?

Os serviços precisam existir antes do contrato. Acesse Tabelas e Serviços, Serviços/Atendimentos, e clique em "Novo".
Informe o nome do serviço de forma que identifique a categoria profissional e o turno quando houver valores distintos, selecione o tipo "Plantão", o tipo de plantão correspondente, por exemplo 12x36, e a duração.
Em seguida abra o contrato do paciente, selecione o tipo de serviço "Plantão" e inclua cada serviço criado, como o diurno e o noturno, com o seu valor.

Ao agendar o atendimento o sistema informa que o item não está no contrato. O que fazer?

O serviço precisa constar no contrato do paciente para ser agendado. Inclua o serviço no contrato com o valor correspondente.

Por que apenas alguns serviços aparecem como opção no contrato ou na agenda?

A restrição vem da configuração do contrato. Nas Informações Financeiras existem os campos "Disponibilizar Apenas os Itens do Próprio Contrato" e "Disponibilizar Apenas os Itens da Tabela de Preços".
Com qualquer um desses campos como "Sim", só é possível utilizar os itens do contrato ou os itens da tabela de preço vinculada. Para liberar as demais opções, altere o campo para "Não".

Onde definir a forma de cobrança do contrato?

No campo Tipo, na tela principal do contrato, com três opções:
• Valor por Atendimento Realizado: o contrato é apurado pelos atendimentos, e o valor de cada atendimento aparece na escala.
• Valor Fixo Mensal: valor mensal fechado, independente de alterações nos atendimentos. Aparece o campo Valor Fixo, e o contrato não apresenta o valor por atendimento.
• Valor Misto: valor informado no campo Valor Fixo somado aos atendimentos marcados como Somar na Fatura. Aparecem o campo Valor Fixo e a opção Preferência ao Agendar.
Na Preferência ao Agendar, Incluso na Fatura não soma o valor do atendimento ao valor definido no contrato, pois o atendimento já está coberto pelo Valor Fixo; Somar na Fatura soma o valor do atendimento ao valor definido no contrato.
Para informar o valor de um serviço específico, edite o serviço dentro do contrato, selecione a Forma de Cobrança Valor Serviço e informe o valor no campo correspondente.

A opção de reembolso ao contratante foi alterada e os atendimentos continuam sem o valor. O que fazer?

A configuração de reembolso precisa estar definida antes do agendamento dos atendimentos.
Por ser uma configuração estrutural, ela não é aplicada pelo botão Atualizar, que aplica os valores do contrato aos agendamentos não concluídos. É necessário excluir os agendamentos do período e agendá-los novamente.

O que o botão "Atualizar" do contrato altera?

O botão atualiza os agendamentos não concluídos que foram agendados utilizando o contrato, aplicando os valores do contrato.
Configurações estruturais do contrato, como a de reembolso ao contratante, não são aplicadas por ele e exigem novo agendamento.

Contratos foram encerrados em lote indevidamente. É possível reverter?

Sim. A reabertura é realizada pela equipe técnica mediante abertura de chamado, com a indicação do período e dos contratos envolvidos.
O log do sistema identifica o usuário que executou o encerramento.

Como impedir que usuários encerrem contratos em lote?

Existe perfil de bloqueio que remove a permissão de encerrar contratos em lote. A aplicação do perfil aos usuários é solicitada ao suporte.
O mesmo vale para o bloqueio de edição dos valores dos contratos, que pode ser configurado em perfil específico.

Onde consultar os contratos já encerrados?

Acesse Comercial, Gestão de Contratos, e utilize o filtro de data de encerramento.
As informações dos contratos encerrados permanecem armazenadas e podem ser consultadas a qualquer momento.

Como acompanhar os contratos que estão vencendo ou a renovar?

Em Comercial, Gestão de Contratos, utilize o relatório "Listagem de Contratos", que apresenta a coluna "T. Previsão" com o término previsto.
Combine com o filtro "Data Renovação" informando o intervalo desejado. O módulo disponibiliza também os filtros de data de início, data de término e motivo de encerramento, e o relatório "Listagem de Contratos Detalhada".

O relatório de contratos não aparece ao clicar no botão. O que verificar?

A visualização dos relatórios depende da permissão do perfil do usuário. Solicite a inclusão da permissão ao suporte.

Qual a diferença entre prorrogação e cópia do orçamento?

A prorrogação replica os itens e aplica o valor vigente na tabela vinculada ao orçamento, e não o valor praticado no orçamento anterior.
O botão "Copiar" replica os itens mantendo os valores exatamente como estavam no orçamento de origem.

Não é possível criar o aditivo do orçamento. O que verificar?

O contratante é campo obrigatório no orçamento. O erro ocorre quando o contratante foi desativado antes da aprovação, situação comum quando o próprio paciente era o contratante e teve o perfil retirado.
Reabra o orçamento, selecione o contratante, salve e aprove novamente. Depois disso o aditivo pode ser criado.

O aditivo está sendo faturado junto com a prorrogação. Como separar?

Feche a fatura da prorrogação antes de aprovar o aditivo. Dessa forma cada um é apurado em sua própria fatura.

Um aditivo já incluído em fatura pode ser reaberto?

Não enquanto a fatura existir. É necessário excluir a fatura para que o orçamento volte a ficar disponível para alteração e para nova geração.