Cadastro de Contratantes: Pessoa Jurídica

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Operadoras, hospitais, seguradoras e empresas: o cadastro de quem paga pelo atendimento na atenção domiciliar de maior complexidade.

Conceito

Na atenção domiciliar de maior complexidade, o contratante costuma ser Pessoa Jurídica: operadora de saúde, hospital, seguradora ou empresa que custeia o atendimento. O cadastro é o mesmo de Comercial, Cadastro de Contratantes, com campos próprios para empresa e o recurso Centro de Custo.

OBJETIVO

Cadastrar o contratante Pessoa Jurídica com dados da empresa, e-mails por área, endereço, telefones, centros de custo, configurações de faturamento e contatos, deixando-o pronto para o contrato.

Onde fica: Menu Comercial, Cadastro de Contratantes.

O que muda em relação à Pessoa Física

Item	Pessoa Física	Pessoa Jurídica
Identificação	Nome Completo, CPF, Possui CIN, Identidade, Orgão Emissor e Data Emissão	Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ e Insc. Mun.
E-mails	Email Contato	Email Contato, Email Financeiro e Email Comercial
Dados Sensíveis	Não há	Data Assin. Contrato, Endereço WebSite, Login e Senha
Recursos	Contratante, Configurações e Contatos	Contratante, Configurações, Centro de Custo e Contatos

Como cadastrar

Acesse o menu Comercial, Cadastro de Contratantes, e clique em Novo.
No recurso Contratante, marque Pessoa Jurídica e preencha os dados da empresa, os e-mails, o endereço e os telefones.
Salve. Em seguida, confira os recursos Centro de Custo e Configurações e inclua os contatos no recurso Contatos.

Recurso Contratante

Dados do Contratante

Campo	Como preencher
Número	Gerado pelo sistema.
Pessoa	Jurídica.
Ativo	Sim para o contratante em uso; Não para deixar de usá-lo, preservando o histórico.
Nome Fantasia	Nome pelo qual a empresa é conhecida.
Razão Social e CNPJ	Conforme o cartão do CNPJ.
Insc. Mun.	Inscrição municipal, quando houver.
Email Contato	E-mail geral da empresa.
Email Financeiro	E-mail do setor financeiro da empresa.
Email Comercial	E-mail do setor comercial da empresa.
Indicação e Grupo	Origem e classificação do contratante, escolhidas em listas configuradas pela empresa.
Unidade Proprietária	Unidade da empresa responsável pelo cadastro.

Endereço

Endereço da sede ou da unidade administrativa do contratante. Outros endereços (cobrança, entrega, unidades) são incluídos no recurso Contatos, item Endereços.

Campo	Como preencher
CEP	Ao informar o CEP, o sistema preenche parte do endereço.
Tipo Logradouro e Endereço	Tipo da via (Rua, Avenida e outros) e nome da via.
Número e Complemento	Número do imóvel e complemento (bloco, apartamento, sala).
Bairro e Cidade/Estado	Bairro e cidade, escolhida na lista.
Zona/Setor e Ponto de Referência	Classificação interna da região e um local conhecido próximo.
Latitude e Longitude	Coordenadas do endereço.

Telefones

A ficha tem duas linhas de telefone.

Campo	Como preencher
Tipo de Telefone	Celular, 0800, 4000, Comercial, Fax, PABX ou Residencial.
Telefone	DDD no primeiro campo e número no segundo.
Possui WhatsApp	Sim quando o número tem WhatsApp.

Dados Sensíveis

Seção com Data Assin. Contrato, Endereço WebSite, Login e Senha.

NÃO COMPARTILHE

Login e Senha são dados de acesso. Restrinja a consulta deste cadastro aos usuários que precisam dessas informações e não as repasse por mensagem.

Documentação Digital

Em Documentos do Contratante, arraste os arquivos ou clique para escolhê-los. É possível anexar vários arquivos, com limite de 50 MB por arquivo. O botão Atualizar recarrega a lista.

Recurso Centro de Custo

O sistema cria automaticamente o centro de custo Padrão. Use Novo para criar outros centros, quando a empresa precisar separar o faturamento do mesmo contratante. O centro de custo é escolhido no contrato do paciente.

Campo	Como preencher
Nome	Nome do centro de custo (na lista, aparece na coluna JOB).
Dia Vencimento	Dia de vencimento das faturas deste centro de custo (na lista, coluna Venc. Fatura).
Interno	Sim ou Não.
Ativo	Sim para o centro em uso.
Observação	Informações sobre o centro de custo.

Recurso Configurações: Faturamento

O recurso Configurações reúne, no item Faturamento, os parâmetros que o +Vidas aplica nas faturas deste contratante. São três blocos:

Bloco	O que define
Financeiro	Gerar Conta a Receber (Sim ou Não) e o Plano de Contas em que a receita é classificada.
Taxa Administrativa	Com Ativo = Sim, o sistema calcula uma taxa administrativa sobre o valor total final da fatura deste contratante, no fechamento da fatura. Em Tax. Adm. Percent., Sim indica um percentual sobre o total final, e Não indica um valor fixo em reais, somado uma vez por fatura; o valor é informado em Taxa Adm. Valor.
Tributação	Com Tributar Contratante = Sim, aparecem ISS, IRRF, PIS, Cofins e CSLL, cada um com Alíquota, Base de Cálculo e Aplicação.

ATENÇÃO

A taxa administrativa do contratante é independente da taxa administrativa configurada por serviço no contrato. Quando as duas existem, as duas são aplicadas, conforme a orientação exibida na própria tela.

Opções de Tributação

Campo	Opções
Base de Cálculo	Nota Fiscal, Produção, Produção + Adicionais, Produção + Tax.Administrativa ou Taxa Administrativa.
Aplicação	Não Aplicar, Adicionar à NF, Reter e Informar ou Retido pelo Tomador.

As alíquotas e a forma de aplicação devem ser definidas com a contabilidade da empresa antes do primeiro faturamento do contratante.

Recurso Contatos

O recurso Contatos tem dois itens: Contatos (Pessoas) e Endereços. Em cada um, use Novo para incluir um registro e o ícone de edição para alterar um registro existente.

Contatos (Pessoas)

A lista mostra Número, Nome, Relacionamento, Telefone, Celular, E-mail e Ativo. O cadastro de cada contato tem Nome Completo, CPF, RG, Relacionamento, duas linhas de telefone (Tipo de Telefone, Telefone e Possui WhatsApp), Email, Data de Nascimento, Ativo e Observação.

Endereços

Para endereços além do principal. Cada endereço tem Tipo (Cobrança, Comercial, Entrega ou Residencial), os mesmos campos do bloco Endereço, Ativo e Principal.

BOA PRÁTICA

Contato que não deve mais ser acionado: altere o campo Ativo para Não, em vez de excluí-lo. O histórico fica preservado.

Tela Cadastro de Contratantes

A tela lista os contratantes Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Os botões são Novo, Excluir, Relatório e Importar, que importa contratantes por planilha Excel.

Item	Descrição
Filtros	Selecione o filtro, informe o valor e clique em Filtrar. Use Adicionar filtro para combinar critérios e Limpar filtros para recomeçar. Há filtros por Ativo, CPF/CNPJ, Data Assinatura/Contrato, Nome Fantasia, Nome/Razão Social, Número, Paciente, Pessoa Física, Status, Tributado e Unidade Proprietária.
Colunas	Número, Nome Completo/Razão Social, Nome Fantasia, Cpf / Cnpj, Telefone, E-mail e Ativo.
Edição	O ícone ao final da linha abre a ficha do contratante.

Botões da ficha do contratante

Botão	Função
Voltar	Retorna à lista.
Salvar	Grava as alterações.
S. Novo	Salva e abre uma ficha em branco.
Excluir	Botão de exclusão do registro. A exclusão é bloqueada quando o contratante tem registros vinculados.
Relatório	Relatórios do contratante.
Whats	Envio livre de mensagem pelo WhatsApp para o contratante.
Anterior e Próximo	Navegam entre os contratantes da lista.

IMPORTANTE

Para deixar de usar um contratante, altere o campo Ativo para Não. O cadastro e o histórico ficam preservados.

Como se comunica com os outros processos

Contratos: o contratante e o centro de custo são escolhidos no contrato do paciente. Veja Contratos com Pessoas Jurídicas.
Tabelas e Serviços: a tabela de preços do contratante é vinculada no contrato.
Faturamento e Financeiro: as configurações de taxa administrativa, tributação, plano de contas e conta a receber são aplicadas nas faturas deste contratante.
WhatsApp: o botão Whats da ficha faz o envio livre de mensagem ao contratante, e a marcação Possui WhatsApp identifica os números com WhatsApp.

PRÓXIMO PASSO

O próximo artigo é Contratos com Pessoas Físicas. Para contratantes Pessoa Jurídica, siga para Contratos com Pessoas Jurídicas.

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