Cadastro de Contratantes: Pessoa Física

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O familiar, o responsável legal ou o próprio paciente: o cadastro de quem paga pelo atendimento.

Conceito

No +Vidas, contratante é quem responde pela conta do paciente. Em operações de cuidadores e de atenção domiciliar de menor complexidade, o contratante costuma ser Pessoa Física: um familiar, um responsável legal ou o próprio paciente. O cadastro do contratante é a base do contrato, e é o contrato que vincula o paciente ao contratante e permite agendar os atendimentos e faturar.

OBJETIVO

Cadastrar o contratante Pessoa Física com dados, endereço, telefones, configurações de faturamento e contatos, deixando-o pronto para o contrato.

Onde fica: Menu Comercial, Cadastro de Contratantes.

Como cadastrar

Acesse o menu Comercial, Cadastro de Contratantes, e clique em Novo.
No recurso Contratante, marque Pessoa Física e preencha os dados, o endereço e os telefones.
Salve. Em seguida, confira o recurso Configurações e, se houver, inclua os contatos e os endereços adicionais no recurso Contatos.

Recurso Contratante

Dados do Contratante

Campo	Como preencher
Número	Gerado pelo sistema.
Pessoa	Física.
Ativo	Sim para o contratante em uso; Não para deixar de usá-lo, preservando o histórico.
Nome Completo	Nome conforme o documento.
Possui CIN e CPF	Indique se a pessoa tem a Carteira de Identidade Nacional e informe o CPF.
Identidade, Orgão Emissor e Data Emissão	Dados do documento de identidade.
Email Contato	E-mail para comunicação com o contratante.
Indicação	Origem do contratante, escolhida em uma lista configurada pela empresa.
Grupo	Classificação do contratante, escolhida em uma lista configurada pela empresa.
Unidade Proprietária	Unidade da empresa responsável pelo cadastro.

Endereço

Endereço do contratante. Quando o contratante mora em local diferente do paciente, informe aqui o endereço do contratante; o endereço do atendimento fica no cadastro do paciente.

Campo	Como preencher
CEP	Ao informar o CEP, o sistema preenche parte do endereço.
Tipo Logradouro e Endereço	Tipo da via (Rua, Avenida e outros) e nome da via.
Número e Complemento	Número do imóvel e complemento (bloco, apartamento, sala).
Bairro e Cidade/Estado	Bairro e cidade, escolhida na lista.
Zona/Setor e Ponto de Referência	Classificação interna da região e um local conhecido próximo.
Latitude e Longitude	Coordenadas do endereço.

Telefones

A ficha tem duas linhas de telefone.

Campo	Como preencher
Tipo de Telefone	Celular, 0800, 4000, Comercial, Fax, PABX ou Residencial.
Telefone	DDD no primeiro campo e número no segundo.
Possui WhatsApp	Sim quando o número tem WhatsApp.

Documentação Digital

Em Documentos do Contratante, arraste os arquivos ou clique para escolhê-los. É possível anexar vários arquivos, com limite de 50 MB por arquivo. O botão Atualizar recarrega a lista.

Recurso Configurações: Faturamento

O recurso Configurações reúne, no item Faturamento, os parâmetros que o +Vidas aplica nas faturas deste contratante. São três blocos:

Bloco	O que define
Financeiro	Gerar Conta a Receber (Sim ou Não) e o Plano de Contas em que a receita é classificada.
Taxa Administrativa	Com Ativo = Sim, o sistema calcula uma taxa administrativa sobre o valor total final da fatura deste contratante, no fechamento da fatura. Em Tax. Adm. Percent., Sim indica um percentual sobre o total final, e Não indica um valor fixo em reais, somado uma vez por fatura; o valor é informado em Taxa Adm. Valor.
Tributação	Com Tributar Contratante = Sim, aparecem ISS, IRRF, PIS, Cofins e CSLL, cada um com Alíquota, Base de Cálculo e Aplicação.

ATENÇÃO

A taxa administrativa do contratante é independente da taxa administrativa configurada por serviço no contrato. Quando as duas existem, as duas são aplicadas, conforme a orientação exibida na própria tela.

Opções de Tributação

Campo	Opções
Base de Cálculo	Nota Fiscal, Produção, Produção + Adicionais, Produção + Tax.Administrativa ou Taxa Administrativa.
Aplicação	Não Aplicar, Adicionar à NF, Reter e Informar ou Retido pelo Tomador.

As alíquotas e a forma de aplicação devem ser definidas com a contabilidade da empresa antes do primeiro faturamento do contratante.

Recurso Contatos

O recurso Contatos tem dois itens: Contatos (Pessoas) e Endereços. Em cada um, use Novo para incluir um registro e o ícone de edição para alterar um registro existente.

Contatos (Pessoas)

A lista mostra Número, Nome, Relacionamento, Telefone, Celular, E-mail e Ativo. O cadastro de cada contato tem Nome Completo, CPF, RG, Relacionamento, duas linhas de telefone (Tipo de Telefone, Telefone e Possui WhatsApp), Email, Data de Nascimento, Ativo e Observação.

Endereços

Para endereços além do principal. Cada endereço tem Tipo (Cobrança, Comercial, Entrega ou Residencial), os mesmos campos do bloco Endereço, Ativo e Principal.

BOA PRÁTICA

Contato que não deve mais ser acionado: altere o campo Ativo para Não, em vez de excluí-lo. O histórico fica preservado.

Quando o próprio paciente é o contratante

Acesse o menu Administrativo, Cadastro Geral, localize o cadastro pelo CPF ou pelo nome e abra o registro. Na seção Perfis Disponíveis, selecione Contratante para levá-lo ao campo Perfil Cadastro e salve. O cadastro passa a ter os dois perfis. Não há ordem obrigatória entre o cadastro do paciente e o do contratante.

Tela Cadastro de Contratantes

A tela lista os contratantes Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Os botões são Novo, Excluir, Relatório e Importar, que importa contratantes por planilha Excel.

Item	Descrição
Filtros	Selecione o filtro, informe o valor e clique em Filtrar. Use Adicionar filtro para combinar critérios e Limpar filtros para recomeçar. Há filtros por Ativo, CPF/CNPJ, Data Assinatura/Contrato, Nome Fantasia, Nome/Razão Social, Número, Paciente, Pessoa Física, Status, Tributado e Unidade Proprietária.
Colunas	Número, Nome Completo/Razão Social, Nome Fantasia, Cpf / Cnpj, Telefone, E-mail e Ativo.
Edição	O ícone ao final da linha abre a ficha do contratante.

Botões da ficha do contratante

Botão	Função
Voltar	Retorna à lista.
Salvar	Grava as alterações.
S. Novo	Salva e abre uma ficha em branco.
Excluir	Botão de exclusão do registro. A exclusão é bloqueada quando o contratante tem registros vinculados.
Relatório	Relatórios do contratante.
Whats	Envio livre de mensagem pelo WhatsApp para o contratante.
Anterior e Próximo	Navegam entre os contratantes da lista.

IMPORTANTE

Para deixar de usar um contratante, altere o campo Ativo para Não. O cadastro e o histórico ficam preservados.

Como se comunica com os outros processos

Contratos: o contratante é escolhido no contrato do paciente. Veja Contratos com Pessoas Físicas.
Cadastro de Pacientes: o paciente, o responsável e o contratante podem ser pessoas diferentes; o endereço do atendimento fica no cadastro do paciente.
Faturamento e Financeiro: as configurações de taxa administrativa, tributação, plano de contas e conta a receber são aplicadas nas faturas deste contratante.
WhatsApp: o botão Whats da ficha faz o envio livre de mensagem ao contratante, e a marcação Possui WhatsApp identifica os números com WhatsApp.

PRÓXIMO PASSO

O próximo artigo é Cadastro de Contratantes: Pessoa Jurídica. Para contratantes Pessoa Física, siga para Contratos com Pessoas Físicas.

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