Gestão dos Boletos: Acompanhamento e Cancelamento
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O acompanhamento das remessas enviadas, as situações do boleto, o envio ao cliente e o cancelamento.
Conceito
Depois de enviada, a remessa é acompanhada na tela Remessa Bancária de Boletos. A situação de cada boleto é atualizada conforme o retorno do banco.
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OBJETIVO Acompanhar a situação dos boletos, enviá-los ao cliente e cancelar os que não serão mais cobrados. |
Onde fica: Menu Faturamento, Remessa Bancária de Boletos.
Onde acompanhar
Abra a remessa e acesse o recurso Faturas Inclusas. Ele mostra cada fatura da remessa, com o contratante, os valores, o nosso número, a indicação de boleto cancelado e a situação. A situação é atualizada automaticamente, conforme a resposta do banco.
Situações do boleto
| Situação | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
| Registrado | O banco aceitou o boleto, que já pode ser pago. | Enviar ao cliente. |
| Liquidado | O cliente pagou. | Executar a baixa dos boletos no contas a receber. |
| Rejeitado | O banco recusou o boleto, em geral por dado incompleto do cliente ou divergência no cadastro da conta. | Corrigir o cadastro e emitir novamente. Não enviar ao cliente. |
| Boleto cancelado | O boleto foi descartado e não pode mais ser pago. | Emitir novo boleto, se a cobrança continuar válida. |
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ATENÇÃO Boleto rejeitado não existe no banco e não pode ser cobrado. Confira a situação linha a linha depois de emitir. |
Enviar o boleto ao cliente
Na remessa, o botão E-mails envia os boletos por e-mail. Para gerar o PDF de um boleto, inclusive a segunda via, use o botão de impressão na linha da fatura, no recurso Faturas Inclusas.
Cancelar um boleto
Abra a remessa, acesse o recurso Faturas Inclusas e localize a fatura. O botão vermelho da linha solicita o cancelamento ao banco, e o boleto deixa de ser pagável.
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IMPORTANTE Cancele antes de o cliente pagar. Se o pagamento já tiver sido feito, o cancelamento não desfaz o recebimento, e a devolução deve ser tratada com o banco. Cancele também os boletos que não serão mais cobrados, para evitar pagamentos posteriores. |
Problemas mais comuns
| Situação | Causa mais provável | Como resolver |
|---|---|---|
| Todos os boletos da remessa foram rejeitados | Conta bancária sem convênio ou com dados diferentes dos cadastrados no banco. | Conferir o cadastro da conta com o gerente do banco. |
| Um boleto foi rejeitado | Dado do cliente incompleto, como CPF, CNPJ ou endereço. | Corrigir o cadastro do cliente e emitir novamente. |
| O boleto não chega ao cliente | E-mail do cliente incorreto. | Conferir o e-mail e reenviar pela remessa. |
Como se comunica com os outros processos
- Emissão de Boletos: a remessa gerada na Emissão de Faturas.
- Baixa dos Boletos no Contas a Receber: o boleto liquidado quita a conta depois da baixa.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Baixa dos Boletos no Contas a Receber. |