Relatórios do Faturamento
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Os relatórios da listagem, da fatura e da tela Relatórios de Faturamento.
Conceito
O Faturamento oferece relatórios em três pontos: o botão Relatório da listagem de Emissão de Faturas, com os relatórios operacionais do dia a dia; o botão Relatório da fatura aberta, com os espelhos e recibos da cobrança; e a tela Relatórios de Faturamento, com os relatórios gerenciais de lucratividade, comparativos e recebimento.
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OBJETIVO Escolher o relatório adequado para conferir, documentar e analisar o faturamento. |
Onde fica: Menu Faturamento, Emissão de Faturas, botão Relatório; e menu Relatórios, Faturamento (tela Relatórios de Faturamento).
Relatórios da listagem
| Relatório | Uso |
|---|---|
| Listagem de Fatura, Listagem de Faturas Simplificada, Listagem Simples de Faturas e Listagem de Fatura Sintético | A relação das faturas, completa, simplificada ou totalizada. |
| Curva ABC de Contratantes (Valor Faturado) | Os contratantes ordenados pelo valor faturado. |
| Listagem de e-mails financeiro | Os e-mails financeiros dos contratantes. |
| Total de Clientes com Fatura Emitida (Nome, Valor Faturado e Status) e (Apenas Nome e Status) | Os clientes com fatura emitida, com ou sem os valores. |
| Custo Sintético dos Plantões executados por Contratante | O custo dos plantões por contratante. |
| Valor Cobrado dos Plantões executados por Contratante | O valor cobrado dos plantões por contratante. |
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DICA Os relatórios Custo Sintético dos Plantões executados por Contratante e Valor Cobrado dos Plantões executados por Contratante são lidos juntos: a diferença entre o valor cobrado e o custo é a margem do contratante no período. |
Relatórios da fatura
Na fatura aberta, o botão Relatório oferece: Espelho de Fatura, Ajuda de Custo por Paciente, Espelho de Cobrança (com observação, sem profissionais, antecipada, sintético, sintético sem insumos, sintético com desconto, sintético com serviços agrupados, com serviços desmembrados e sem detalhamento de pacote), Recibo de Reembolso, Recibo de Fatura, Apresentação de Contas, Apresentação de Contas - Agrupado por item e Valor Cobrado dos Plantões Executados.
A tela Relatórios de Faturamento
A tela tem os filtros D. Venc. Início e Término, D. Emissão Início e Término, Contratante, Paciente/Setor, Número Início e Término, a busca de relatório e os botões Expandir todos, Recolher todos e Limpar filtros. Selecione os filtros e clique em Abrir no relatório desejado.
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Listagem de Faturas | Faturas com nota fiscal, valor total, valor líquido, retenção de impostos e status. |
| Listagem de Faturas Emitidas Sintético | Faturas agrupadas por contratante, com total, líquido, retenção e recebido. |
| Demonstrativo de Fatura | O demonstrativo individual, com retenção, serviços, insumos e diárias. |
| Prévia de Faturamento Analítico e Prévia de Faturamento Analítico c/ Custos | Os itens de cada fatura, com o valor cobrado e, na segunda, o custo e a margem. |
| Gráfico de Variação Mensal do Faturamento Bruto | O faturamento bruto entre datas, com o comparativo entre os meses. |
| Lucratividade por Fatura, Lucratividade por Paciente Analítico e Lucratividade por Procedimento | A lucratividade por fatura, por paciente e por procedimento. |
| Total de Clientes Faturados com Status Fechado | Os clientes com faturas emitidas. |
| Valores Orçados x Valores Faturados | O orçamento inicial comparado com o faturamento final. |
| Valores Orçados x Valores Faturados, agrupados por Contratante e Mês | A mesma comparação por contratante e mês, pela data de apuração. Marcado na tela como SENSÍVEL. |
| Lista de Faturas Quitadas, Lista de Faturas Não Quitadas e Listagem de Faturas X Contas a Receber | O recebimento das faturas, conforme o contas a receber. |
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IMPORTANTE Os relatórios que mostram custo, lucro e margem, como o marcado como SENSÍVEL, devem ter o acesso restrito aos perfis autorizados, no módulo Controle de Acessos. |
Qual relatório usar
| Necessidade | Relatório |
|---|---|
| Conferir as faturas do período | Listagem de Fatura (listagem). |
| Entregar a cobrança ao contratante | Espelho de Fatura ou Espelho de Cobrança (fatura). |
| Medir a margem por contratante | Custo Sintético e Valor Cobrado dos Plantões executados por Contratante (listagem). |
| Analisar a lucratividade | Lucratividade por Fatura, por Paciente ou por Procedimento (Relatórios de Faturamento). |
| Comparar o orçado com o faturado | Valores Orçados x Valores Faturados (Relatórios de Faturamento). |
| Acompanhar o recebimento | Faturas Quitadas, Não Quitadas e Faturas X Contas a Receber (Relatórios de Faturamento). |
Como se comunica com os outros processos
- Emissão de Faturas: o botão Relatório da listagem e da fatura.
- Gestão Financeira: os relatórios de recebimento cruzam as faturas com as contas a receber.
- Orçamentos: o comparativo entre o orçado e o faturado.
- Controle de Acessos: restringe os relatórios sensíveis.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Emissão de Boletos: Gerando a Remessa Bancária. |