Requisição de Compra Manual
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O cadastro da requisição de compra, a inclusão dos insumos e a submissão à aprovação.
Conceito
A requisição manual é criada diretamente no módulo Compras, sem partir de um orçamento. É o caminho para o abastecimento de estoque e para as compras que não estão ligadas a um orçamento aprovado.
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OBJETIVO Criar uma requisição de compra, incluir os insumos e submetê-la à aprovação. |
Onde fica: Menu Compras, Requisição de Compras, botão Novo.
O cabeçalho (recurso Requisição)
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Finalidade | O motivo da compra, conforme o cadastro de Finalidade De Compra. |
| Orçamento | O orçamento relacionado, quando a compra atende a um orçamento. |
| Data Limite | A data limite para a compra. |
| Uso Interno | Sim, para itens de consumo interno; Não, para itens destinados a venda. Na listagem, a coluna Utilização mostra Uso Interno ou Venda. |
| Unidade | A unidade (empresa) que solicita a compra. |
| Estoque p/ Abastecimento | O estoque que será abastecido. A opção Todos os Estoques também está disponível. |
| Observação | Informações complementares. |
|
DICA O botão laranja ao lado do campo Finalidade (Editar este registro) abre o cadastro da finalidade sem sair da requisição. As finalidades são mantidas em Compras, Configurações, Finalidade De Compra. |
Ao salvar, a requisição recebe o número, fica com o status Em Aberto e o recurso Insumos é liberado.
Os insumos (recurso Insumos)
No recurso Insumos, clique em Novo e informe cada item:
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Insumo | O produto, do cadastro de produtos. |
| Descrição | A descrição complementar do item, se necessário. |
| Qtd. Desejada | A quantidade que se deseja comprar. |
| Qtd. Mínima a atender | A quantidade mínima aceitável na compra. |
A janela exibe a Unidade e o Saldo Estoque do insumo, para conferir o que já existe antes de definir a quantidade. A listagem do recurso mostra Insumo, Descrição, Quantidade, Qtd. Mínima, Unidade e Fracionado. Salve e repita para cada item.
Submeter e aprovar
- Com os insumos lançados, clique em Aprovação (Submeter à Aprovação). A requisição passa para Em Aprovação.
- O aprovador abre a requisição e clica em Aprovar (Aprovar Requisição) para registrar a decisão.
- Aprovada, a requisição fica com o status Aprovado Superior e aparece em verde na listagem. Pelo botão Relatório, imprima a requisição para controle ou para envio ao fornecedor.
Outros botões da ficha
| Botão | Função |
|---|---|
| Copiar (Copiar Requisição) | Cria uma nova requisição a partir da atual. |
| Relatório | Requisição de Compra, Requisição de Compra - Fornecedor e Listagem dos Itens com Kit desmembrado. |
| Protheus (Enviar Pedido de Compra) | Aparece na requisição aprovada e envia o pedido de compra ao Protheus, nas empresas com essa integração. |
Como se comunica com os outros processos
- Farmácia: os insumos vêm do cadastro de produtos.
- Controle de Estoque: o Estoque p/ Abastecimento indica o destino da mercadoria, e o Saldo Estoque orienta a quantidade.
- Orçamentos: o campo Orçamento relaciona a requisição a um orçamento.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Requisição de Compra pelo Orçamento. |