Emissão de Faturas

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A tela em que toda fatura é criada, conferida e emitida: listagem, botões, campos e recursos.

Conceito

A Emissão de Faturas é a tela comum a todas as formas de cobrança. Nela a fatura é criada, conferida e emitida. A regra de cada cobrança está no artigo próprio: Cobrança por Atendimento Realizado, Cobrança por Valor Fixo Mensal, Cobrança Mista, Fatura Avulsa / Manual e Fatura TISS.

OBJETIVO

Criar, conferir e emitir as faturas, com os recursos de itens e as ações individuais ou em lote.

Onde fica: Menu Faturamento, Emissão de Faturas (tela Faturamento).

A listagem

A listagem abre filtrada pelo período corrente. As faturas Em Aberto aparecem em laranja e as fechadas em verde.

Coluna	O que mostra
Número	O número sequencial da fatura.
Sacado (Razão Social)	O contratante que recebe a cobrança.
Centro Custo	O centro de custo vinculado (por exemplo, Padrão).
Paciente(s)	Os pacientes que compõem a fatura. Uma fatura pode reunir mais de um paciente do mesmo contratante.
Orçamento	O orçamento de origem, ou Sem Orçamento.
Emissão e Vencimento	A data de geração e o vencimento.
Dt.Pag.(Contas Rec.)	A data de pagamento registrada no contas a receber.
Total, DAS e Líquido	O valor bruto, o valor do DAS, quando configurado, e o valor líquido.
Status	Em Aberto, Fechado ou Fechado c/ Folha.
Quitada	Se a conta a receber da fatura foi baixada.
Nf.Fiscal	O número da nota fiscal de serviço, quando a integração fiscal está contratada.
Remessa nº e Banco Nosso Nº	Os dados do boleto, quando o +Vidas Cash está contratado.

DICA

A combinação de Status e Quitada mostra a situação: Em Aberto e Não Quitada, a fatura ainda precisa ser conferida e emitida; Fechado e Não Quitada, a cobrança foi gerada e aguarda pagamento; Fechado e Quitada, o ciclo foi concluído.

Há filtros por Centro de Custo, Contratante/Sacado (nome fantasia e razão social), Criado pelo usuário, Data de Entrega, Data Emissão, Data Pagamento (Contas Recebidas), Data Vencimento, Grupo de Pacientes, N. Nota Fiscal, Número, Orçamento (motivo do status, tipo e número), Paciente, Período de Apuração, Possui Glosa, Setor Hospitalar, Status, Status do Pagamento, TISS - Protocolo Nº, Unidade Proprietária, Valor Líquido e Valor Total.

Botões da listagem

Botão	Função
Novo	Abre uma fatura em branco.
Excluir	Botão de exclusão das faturas selecionadas.
Relatório	Os relatórios da listagem (veja Relatórios do Faturamento).
E-mails	Enviar Listagem e Mensagem Livre - Nao Quitadas.
Whats	Envio livre de WhatsApp para os contratantes, quando o +Vidas WhatsApp está contratado.
Copiar	Copia faturas em lote.
Emitir	Emite as faturas filtradas.
Remessa	Gera a remessa bancária de boletos das faturas filtradas e emitidas, quando o +Vidas Cash está contratado.

ATENÇÃO

Os botões Emitir e Remessa da listagem atuam sobre as faturas filtradas, e não sobre as linhas marcadas. Antes de acioná-los, aplique os filtros e confira o resultado na tela.

A ficha da fatura

O recurso Fatura tem os blocos Dados do Faturamento, Dados para Apuração, Resumo dos Valores, Documentos e Histórico.

Campo	Como preencher
Contratante	Quem paga a fatura.
Centro de Custo	O centro de custo da cobrança.
Data Vencimento e Data Entrega	O vencimento e a data de entrega da fatura ao contratante.
Nota Fiscal	O número da nota fiscal, na fatura emitida.
Unidade Proprietária	A unidade da empresa responsável pela fatura.
Observação	Informações da fatura.
Data Início, Data Término e Paciente(s)	O período de apuração e os pacientes, no bloco Dados para Apuração.

Recursos da fatura

Recurso	Conteúdo
Agendamentos	Os atendimentos apurados, com Status, Nº Contrato, Escala, Serviço, datas, Duração, Profissional, Paciente, Período, valores do profissional, adicionais, V.Total e Faturamento. Apenas os agendamentos selecionados são faturados; o botão Sel.Todos marca todos.
Produtos	Os insumos cobrados.
Serviços/Diárias	Os serviços e as diárias cobrados.
Equipamentos Locados	As locações cobradas.
Produção Avulsa	A produção avulsa cobrada.
Cobranças Avulsas	Valores lançados manualmente, com Plano de Contas, Valor e Observação.
Descontos	Os descontos da fatura.

Na fatura Em Aberto, cada recurso tem o botão Novo para incluir itens. Na fatura fechada, a inclusão e a edição ficam bloqueadas.

Botões da ficha

Botão	Quando aparece	Função
Emitir	Fatura Em Aberto	Emite a fatura.
E-mails e Whats	Sempre	Enviam a fatura ao contratante.
Nfse	Fatura fechada	Gera a nota fiscal eletrônica de serviço, quando a integração está contratada.
Reabrir	Fatura fechada	Reabre a fatura para correção.
Excluir	Sempre	Na fatura fechada, aparece como Excluir Fatura Fechada.
Atualizar	Sempre	Atualiza os dados da fatura.

IMPORTANTE

A fatura que pertence a um lote TISS não pode ser reaberta nem excluída enquanto o lote existir. Exclua o lote na tela Remessa TISS antes.

Como se comunica com os outros processos

Formas de cobrança: o que a fatura apura vem do contrato do paciente.
Gestão Financeira: a coluna Quitada e a data de pagamento vêm da baixa da conta a receber.
+Vidas Cash: o botão Remessa e as colunas do boleto dependem da contratação.
Integração fiscal: o botão Nfse e a coluna Nf.Fiscal dependem da contratação.
+Vidas WhatsApp e e-mail: envio da fatura e de mensagens aos contratantes.

PRÓXIMO PASSO

O próximo artigo é Cobrança por Atendimento Realizado.

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