Cadastro de Fornecedores
-
+Vidas Web
Start Recursos Humanos Vidas (PEP) Gestão de Escalas Comercial Orçamentos Tabelas de Preços Farmacia Controle de Estoque Faturamento Compras Folha de Pagamento Gestao Financeira Intercorrencias GED - Gerenciador e Armazenamento Eletrônico de Documentos Controle de Acessos Administração Tarefas Alertas do Sistema +Vidas Sign +Vidas WhatsApp Integrações Painel de Atendimentos Dúvidas Frequentes Formulários Personalizados
- App +Vidas Care | Visão do Gestor
- App +Vidas Care | Acesso do Profissional
- App +Vidas Eyes | Visão do Gestor
- App +Vidas Eyes | Acesso do Responsável
- +Vidas Care Releases
- +Vidas Web Releases
Quem a empresa paga e de quem a empresa recebe, em um só cadastro.
Conceito
Fornecedor é a pessoa física ou jurídica a quem uma despesa é paga ou de quem uma receita é recebida. No +Vidas, o cadastro de fornecedores identifica os dois lados do financeiro; por isso as telas financeiras trazem as colunas Fornecedor/Cedente e Cliente/Sacado.
|
OBJETIVO Garantir que toda obrigação e todo direito financeiro tenham, do outro lado, uma pessoa ou empresa identificada. |
Onde fica: Menu Administrativo, Cadastro de Fornecedores.
Os dois lados
| Lado | Quem cadastrar |
|---|---|
| Pagar (despesa) | Fornecedores de materiais e insumos, prestadores de serviço, locadores e demais despesas. |
| Receber (receita) | Clientes e contratantes, e também profissionais que pagam, por exemplo, uniforme ou curso. |
A listagem
Os botões são Novo, Excluir e Relatório (Listagem de Fornecedores). Os filtros são Ativo, Cidade - UF, CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social e Tipo. As colunas são Número, Nome Completo/Razão Social, Cpf/Cnpj, Nome Fantasia, Telefone, e-mail e Tipo.
O cadastro
| Recurso | O que contém |
|---|---|
| Fornecedor | Dados do Fornecedor (Pessoa, Nome Fantasia, Razão Social, Inscrição Estadual, CNPJ, Email, Indicação, WebSite, Tipo, Ativo e Observação), Endereço, Telefones, Foto e Documentação Digital e Documentação Fornecedor. |
| Dados Bancários | Banco, agência, conta e chave PIX, para pagamento ou recebimento. |
| Contatos | Os contatos do fornecedor. |
Cadastro automático pela leitura do XML
Na leitura do XML de notas fiscais de compra, o sistema pergunta se deseja cadastrar o fornecedor automaticamente a partir dos dados da nota. Aceitando, o fornecedor é criado com os dados fiscais da nota, pronto para o lançamento no Contas a Pagar, o que reduz erros de digitação de CNPJ e razão social.
Boas práticas
- Cadastre também de quem a empresa recebe, como clientes e profissionais que compram uniforme ou curso.
- Na entrada de XML, use o cadastro automático do fornecedor.
- Preencha os dados bancários para agilizar pagamentos e remessas.
- Anexe a documentação relevante, lembrando que ela ocupa a cota de armazenamento do GED.
Como se comunica com os outros processos
- Contas a Pagar: cada despesa manual aponta para um fornecedor; a leitura de XML pode criar o fornecedor e o lançamento.
- Contas a Receber: cada receita tem o cliente identificado por este cadastro.
- Relatórios de Gestão Financeira: detalham despesas por fornecedor e receitas por cliente.
- GED: a documentação anexada ocupa o espaço de armazenamento da empresa.
|
PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Plano de Contas. |