Categorias e Templates
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A biblioteca de mensagens padronizadas e a classificação dos envios.
Conceito
Os templates e as categorias de envio são cadastrados pela empresa e ficam disponíveis em todos os envios. Os dois cadastros são livres: a Hope Solution não impõe uma lista fixa, e cada empresa organiza a biblioteca conforme a sua operação.
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OBJETIVO Montar uma biblioteca de mensagens padronizadas e reutilizáveis, com variáveis por destinatário, e uma classificação dos envios para os filtros e relatórios. |
Onde fica: Menu Integrações, Configurações: WhatsApp - Categoria Envio e WhatsApp - Templates.
WhatsApp - Categoria Envio
A categoria classifica os envios, sem alterar o conteúdo da mensagem: serve para filtrar e emitir relatórios. Exemplos: Escalas (aviso geral, envio de calendário, confirmações), Conselho vencido, Cobrança, Comercial, Folha de pagamento e Felicitações. A listagem mostra Nome, Criado por, Criado em, Alterado em e Ativo.
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BOA PRÁTICA DE NOMEAÇÃO Numere o início do nome (por exemplo, "1 - ESCALAS AVISO GERAL" e "2 - ESCALAS ENVIO DE CALENDÁRIO") para manter a ordem nas listas de seleção e siga uma nomenclatura por área. Isso facilita os filtros dos relatórios. |
WhatsApp - Templates
Os templates são mensagens prontas, com variáveis que o sistema troca pelos dados de cada destinatário no envio. A listagem mostra Nome, Módulo, Criado por, Criado em, Alterado por, Alterado em e Ativo.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Nome | Como o template aparece na lista do envio (por exemplo, Plantão Disponível). |
| Módulo | A tela em que o template aparece. Um template do Cadastro de Profissionais, por exemplo, aparece somente nos envios feitos a partir dessa tela. |
| Conteúdo | O texto da mensagem, com a formatação do WhatsApp e as variáveis. |
| Ativo | Os templates inativos deixam de aparecer nas listas, mas continuam no histórico. Para retirar um template de uso sem perder o registro, marque-o como inativo em vez de excluí-lo. |
Formatação do WhatsApp
| Marcação | Resultado |
|---|---|
| *texto* (entre asteriscos) | Negrito. |
| _texto_ (entre sublinhados) | Itálico. |
| ~texto~ (entre tis) | Tachado. |
Variáveis
As variáveis seguem o padrão %NomeDaVariavel% e são trocadas pelos dados de cada destinatário, como %Profissional% ou %Paciente%. A relação atualizada de variáveis pode ser consultada com o suporte da Hope Solution.
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EXEMPLO DE TEMPLATE Olá *%Profissional%*, temos um plantão disponível: Paciente %Paciente%, Bairro %Bairro%, Início %HoraInicio%. Responda SIM para confirmar interesse. |
Modelo e categoria são independentes
Na janela de envio, o modelo e a categoria são escolhidos separadamente: selecionar um modelo não preenche a categoria, e o contrário também não. Recomenda-se definir internamente quais categorias acompanham cada modelo, para manter a consistência dos relatórios.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Boas Práticas. |