Folha de Pagamento: emissão e conferência

O que a folha de pagamento apura?

A folha apura produtividade. Ela considera os atendimentos concluídos na Gestão de Escalas dentro do período informado.
Um profissional sem nenhum atendimento realizado no período não é apresentado na folha, e créditos lançados para ele também não são contabilizados.

Não é possível fechar a folha de pagamento. O que verificar?

As causas mais frequentes são a ausência da unidade proprietária no contrato ou no filtro de geração, e o preenchimento incompleto do cadastro de endereço do paciente.
Verifique esses dois pontos antes de repetir a emissão.

Os plantões do profissional não entraram na folha. Por quê?

Verifique se os atendimentos foram concluídos na Gestão de Escalas. A conclusão é condição para a apuração.
Verifique se o contrato do paciente possui a unidade proprietária informada.
Verifique se a cidade do paciente corresponde à unidade utilizada no filtro de geração. Quando a cidade está incorreta, é necessário corrigir o cadastro e gerar a folha novamente.

Qual a diferença entre "incluso no salário" e "avulso"?

"Incluso no salário" corresponde ao profissional configurado como mensalista.
"Avulso" corresponde ao profissional configurado como plantonista.
A configuração acompanha o atendimento. Ao copiar e colar um atendimento marcado como incluso no salário, a cópia mantém essa marcação.

Por que o valor fixo configurado aparece como salário no recibo?

Quando a configuração trabalhista do profissional está como produção cooperativista com valor fixo, esse valor é levado à folha como salário e apresentado dessa forma no recibo.

O adicional noturno não foi aplicado. Por quê?

O adicional noturno é configurado no cadastro do serviço. Verifique se o serviço agendado é o que possui o adicional configurado no contrato do paciente.

A insalubridade ou o DAR não acompanham o valor do plantão. O que verificar?

Quando a configuração no contrato está como valor fixo, o valor não varia conforme o plantão.
Para que o cálculo acompanhe o valor do atendimento, a configuração deve ser feita em percentual.

O INSS não foi descontado do profissional. O que verificar?

Quando a tabela de referência não é utilizada, o percentual de desconto precisa estar informado no cadastro do profissional. Sem o percentual configurado, o desconto não é apurado.

Por que o profissional aparece em vermelho na prévia de fechamento?

A sinalização indica atendimento não concluído, ou atendimento não realizado que não foi marcado como falta nem como folga.
A sinalização não impede o fechamento da folha, porém indica que a apuração ainda não reflete a operação do período.

Os valores da folha divergem da prévia. O que verificar?

A causa mais frequente é o atendimento não realizado que permaneceu com o campo de falta como "Não". Nessa condição o sistema entende que o atendimento é remunerado e o leva para a folha.
Compare a apuração pela seção de plantões dentro da folha, que apresenta dia a dia o que está sendo pago, com o relatório de atendimentos não realizados em Relatórios, Escalas e Atendimentos.

A gratificação saiu duplicada. Por quê?

Quando a gratificação está configurada com apuração por execução e o profissional atinge a meta mais de uma vez dentro da mesma folha, a gratificação é apurada uma vez para cada meta atingida.
Verifique também se existe mais de uma folha gerada para o mesmo período contendo o profissional.

A folha já fechada pode ser alterada?

Para alterar atendimentos de um período já processado, é necessário excluir a folha correspondente, ajustar a escala e gerar a folha novamente.
Quando existe fatura no mesmo período, a folha deve ser excluída antes da fatura, porque os dois documentos são vinculados.

Atendimentos foram lançados depois do fechamento. Como incluí-los?

Há duas alternativas. A primeira é excluir a fatura e a folha do período e gerá-las novamente já com os novos atendimentos.
A segunda é gerar uma fatura e uma folha específicas apenas para esses atendimentos, mantendo o fechamento anterior.

O que o campo "Data Fechamento" define na geração da folha?

A data de fechamento corresponde à competência da folha e determina quais parcelas de adiantamento, débito e crédito serão consideradas.
Quando a data de fechamento é igual ou posterior à data de vencimento da parcela, a parcela é descontada. Quando é anterior, a parcela não entra naquela folha.

Por que apareceu um valor residual descontado do profissional?

O resíduo ocorre quando o valor lançado como adiantamento é superior à produção do profissional na competência.
A diferença permanece em aberto e é descontada na folha seguinte.

Quais relatórios utilizar na conferência da folha?

Em Relatórios, Folha de Pagamento, filtrando pela competência, estão disponíveis o relatório "INSS dos Profissionais por Competência", que apresenta também a coluna de PIS, e o relatório "Atendimentos/Plantões Realizados Agrupados por Profissional", que apresenta os plantões, seus valores e o recibo com os descontos.
Para consultar toda a produção de um profissional já processada em folha, limpe o filtro de competência, filtre pelo profissional e utilize o relatório "Atendimentos/Plantões Realizados por Fechamento".
Para o acompanhamento anual, informe o ano no filtro de competência e utilize o relatório demonstrativo mês a mês.

Qual a diferença entre a ordem de pagamento e o recibo?

A ordem de pagamento é o documento destinado ao financeiro para a execução do pagamento.
O recibo é o documento destinado ao profissional, com a composição dos valores e dos descontos.

Onde consultar a prévia financeira antes de fechar a folha?

Em Relatórios, Escalas e Atendimentos, utilize a "Prévia Financeira por Profissional" ou a "Prévia Financeira de Atendimentos por Paciente", informando o período.
Os relatórios de prévia financeira não consideram plantões vagos, por definição do próprio relatório.

A folha de pagamento e a fatura precisam ser geradas na mesma ordem?

Não existe ordem obrigatória. A fatura não é vinculada à folha na geração.
Em contratos de valor fixo mensal a fatura pode ser gerada antecipadamente, e a folha é gerada ao final do período, depois da conclusão dos agendamentos.