Aprovar, recusar e reabrir formulários

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O ciclo de conferência Aprovar Recusar (devolver para correção) Avisar o profissional Reabrir uma aprovação Quem pode fazer o quê Boas práticas de conferência

Onde fica: Menu Vidas, Cadastro de Pacientes, recurso Formulários Personalizados (formulário Finalizado).

O ciclo de conferência

Depois que o profissional finaliza um formulário, ele fica disponível para conferência. Quem tem permissão de aprovar abre o formulário (situação Finalizado) e decide: Aprovar, o que bloqueia o formulário para todos, ou Recusar, o que devolve o formulário ao profissional com um motivo. Uma aprovação feita por engano pode ser desfeita com Reabrir.

Ciclo de situações de um formulário preenchido

Situação	Significado	Quem pode agir
Rascunho	Em preenchimento; ainda não foi enviado.	O autor (ou administrativo) continua e finaliza.
Finalizado	Concluído e aguardando conferência.	Revisor aprova ou recusa; quem pode editar ainda consegue corrigir e finalizar de novo.
Devolvido	Recusado pelo revisor; está editável de novo, com o motivo visível, e permanece Devolvido até ser finalizado outra vez.	O autor corrige e finaliza de novo.
Aprovado	Conferido e bloqueado para alterações em qualquer lugar, inclusive no aplicativo.	Só o revisor com permissão de reabrir pode destravar.

Aprovar

Abra o formulário Finalizado (ele abre em modo leitura).
Clique em Aprovar. O sistema confirma: "Depois de aprovado, ninguém mais poderá alterar este formulário, nem pelo aplicativo. Continuar?".
Confirme. A situação passa a Aprovado e aparece o selo "Bloqueada para alterações".
Em seguida abre a janela Avisar o profissional (veja abaixo), se quiser comunicar a aprovação.

Dica: use o recurso Histórico de preenchimentos do construtor com o filtro Situação = Finalizado para encontrar, de uma vez, todos os formulários de um modelo que aguardam conferência.

Recusar (devolver para correção)

Abra o formulário Finalizado e clique em Recusar.
Na janela "Recusar / devolver formulário", escolha o Motivo da devolução na lista. Os motivos vêm do cadastro Sistema, Configurações, Motivos de Recusa de Formulário; a empresa já recebe uma lista inicial: Informações incompletas, Informações divergentes, Preenchido no paciente errado, Formulário duplicado, Falta anexar foto ou documento, Data ou horário incorretos e Outro motivo.
Se quiser, escreva um Detalhamento, por exemplo "Faltou preencher a seção de sinais vitais".
Clique em Devolver. O formulário passa à situação Devolvido, e o profissional que o preencheu passa a ver a faixa laranja "Devolvido para correção" com o motivo, na web e no aplicativo.

Depois da devolução, o profissional corrige e clica em Finalizar de novo; o formulário volta a Finalizado e entra novamente na fila de conferência. Enquanto está sendo corrigido, salvar apenas como rascunho mantém a situação Devolvido.

Atenção: se a lista de motivos estiver vazia, a recusa não pode ser concluída. Cadastre ao menos um motivo ativo em Motivos de Recusa de Formulário.

Avisar o profissional

Logo após aprovar ou recusar, o sistema pergunta se você deseja avisar o profissional que preencheu o formulário. A janela "Avisar o profissional" mostra a mensagem que será enviada ("O formulário foi aprovado" ou "O formulário foi recusado e voltou para correção", com o motivo e o detalhamento) e os canais disponíveis:

Notificação no aplicativo: chega na caixa de notificações do app +Vidas Care do profissional.
WhatsApp: enviado para o celular de WhatsApp do cadastro do profissional.
E-mail: enviado para o e-mail do cadastro.

Canal sem dado no cadastro aparece desabilitado com o motivo (por exemplo, "Nenhum e-mail no cadastro"). Marque os canais e clique em Enviar aviso, ou em Agora não para pular. O texto da mensagem é padronizado pelo sistema: quem confere escolhe apenas os canais.

Alerta automático: além do aviso manual, o módulo de Alertas do Sistema tem a finalidade "Formulário devolvido para correção", que envia automaticamente um e-mail ao profissional que preencheu sempre que um formulário é recusado. Ela vem ativa por padrão e pode ser ajustada (canais, destinatários, texto) na tela de Alertas do Sistema.

Reabrir uma aprovação

Abra o formulário Aprovado e clique em Reabrir. O sistema confirma que a aprovação será cancelada e que o formulário voltará a aceitar alterações; ele retorna à situação Finalizado. Reabrir exige uma permissão própria, separada da de aprovar, para que a empresa controle quem pode desfazer uma conferência.

Quem pode fazer o quê

Ação	Condição
Editar um formulário	O profissional edita só os que ele mesmo preencheu; usuários administrativos e o suporte editam qualquer um; formulário aprovado não é editado por ninguém.
Aprovar e Recusar	Usuários com acesso de conferência, sobre formulários na situação Finalizado.
Reabrir	Usuários com acesso de reabertura (um acesso separado do de conferência), sobre formulários na situação Aprovado.
Avisar o profissional	Os mesmos usuários que aprovam e recusam.

Se um botão não aparece para um usuário que deveria conferir formulários, o acesso dele precisa ser ajustado pelo administrador da empresa ou pelo suporte.

Boas práticas de conferência

Confira em lote pelo recurso Histórico de preenchimentos do modelo, em vez de paciente por paciente.
Ao recusar, sempre detalhe o que precisa ser ajustado: o profissional vê o texto no aplicativo e corrige sem precisar ligar para a coordenação.
Aprove apenas o que está completo. Depois de aprovado, qualquer correção exige reabrir, o que fica registrado na auditoria de registros do sistema.

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