Faturamento: emissão de faturas e notas fiscais

Como emitir uma fatura?

Acesse Faturamento, Emissão de Faturas, e clique em "Novo".
Informe o contratante, a data de vencimento e o período de apuração, composto por data de início e data de término, que delimita os atendimentos e itens que serão faturados.

A fatura está saindo zerada ou em branco. Quais as causas mais frequentes?

Primeira: os atendimentos do período não foram concluídos na Gestão de Escalas e, por isso, não são apurados.
Segunda: houve troca de contratante e os atendimentos permanecem vinculados ao contratante anterior. Nesse caso os agendamentos do período precisam ser excluídos e refeitos.
Terceira: o período de apuração já foi utilizado em outra fatura. Verifique as faturas anteriores do mesmo contratante antes de abrir chamado.
Quarta: existem dois lançamentos para o mesmo período, e apenas um deles apura os agendamentos. Exclua o lançamento duplicado e gere a fatura novamente.

Não é possível excluir a fatura. O que verificar?

Quando a fatura está vinculada a um lote de nota fiscal, acesse Faturamento, NFS-e Lotes RPS, abra o registro correspondente e exclua a nota fiscal do lote. Concluída essa etapa, a exclusão da fatura passa a ser permitida.
Quando já existe folha de pagamento gerada para o mesmo período, a folha precisa ser excluída antes da fatura, porque os dois documentos são vinculados.

Quando a fatura faz parte de um lote TISS, exclua primeiro o lote da fatura na Remessa TISS. Enquanto o lote existir, a fatura não pode ser reaberta nem excluída.

Uma fatura foi excluída por engano. Como recuperá-la?

A fatura é gerada por período de apuração. Basta criar a fatura novamente, selecionando o mesmo contratante ou paciente e informando o mesmo período, para que ela seja reconstituída com os mesmos valores.

Onde registrar descontos na fatura?

Em Faturamento, Emissão de Faturas, abra o lançamento da fatura e utilize a recurso Descontos.

Como fazer o controle de glosas?

Em Faturamento, Controle de Glosas, disponível para empresas com faturamento TISS: importe o demonstrativo, gere o recurso no padrão TISS e a recobrança do valor acatado. Veja o artigo Controle de Glosas.

Onde emitir o espelho da fatura?

Em Faturamento, Emissão de Faturas, abra a fatura em edição e utilize Relatório, Espelho de Fatura.

É possível enviar a fatura ao contratante pelo sistema?

Sim. Após a emissão, o arquivo PDF da fatura pode ser enviado diretamente ao contratante a partir da própria tela de faturamento.
O relatório enviado pelo botão de e-mail e o corpo da mensagem podem ser configurados mediante solicitação ao suporte.

Gerar a fatura no início do mês interfere na folha de pagamento?

Não. A fatura não é vinculada à folha de pagamento na sua geração.
Quando o contrato é de valor fixo mensal, a fatura pode ser gerada antecipadamente. Ao final do mês os agendamentos são concluídos e a folha é gerada normalmente.

Uma fatura pode conter duas senhas de autorização?

Não. No padrão TISS cada guia possui uma senha, e no +Vidas a guia corresponde à fatura.
Quando o convênio informa senhas distintas, devem ser geradas faturas separadas, uma para cada senha. As faturas podem ser enviadas em um mesmo lote na geração do arquivo TISS.

O aditivo está sendo faturado junto com a prorrogação. Como separar?

Feche a fatura da prorrogação antes de aprovar o aditivo. Dessa forma cada um é apurado em sua própria fatura.

A fatura trouxe valor de reembolso indevido, ou deixou de trazê-lo. O que verificar?

A opção de reembolso ao contratante é definida no registro do serviço dentro do contrato e precisa estar correta antes do agendamento.
Por ser uma configuração estrutural, ela não é aplicada pelo botão "Atualizar". É necessário conferir a configuração no contrato, excluir os agendamentos do período e agendá-los novamente.

O campo de nota fiscal do faturamento pode ser removido?

Não. O campo mantém comunicação direta com o contas a receber da fatura, e a sua remoção comprometeria o controle do recebível.

É possível emitir a nota fiscal sem emitir a fatura?

Não. A nota fiscal só pode ser gerada a partir de uma fatura já emitida.

Uma nota fiscal já movimentada pode ser alterada ou excluída?

Não. Depois que a nota fiscal foi movimentada, a alteração ou exclusão afetaria toda a movimentação posterior, incluindo estoque requisição, histórico de movimentação, posição de estoque, transferências e as notas fiscais seguintes.
A correção deve ser feita por inventário. Por esse motivo o sistema mantém a dupla verificação, com o módulo Entrada Fiscal e o módulo Almoxarifado Movimentação, que permite conferir o lançamento antes da finalização.

Como dar entrada em uma nota fiscal por arquivo XML?

A entrada é feita pelo módulo Entrada Fiscal, com o upload do arquivo XML da nota.
O sistema aceita arquivos sem assinatura digital, apresentando alerta informativo de que o arquivo não possui validação digital.

Onde configurar o percentual de imposto para os relatórios de lucratividade?

Acesse Administrativo, Configurações, e abra o registro da empresa. Em Definições, Tributário, ative a opção "DAS" e informe o percentual no campo "DAS %".
Com a configuração ativa, o relatório "Estimativa de Lucratividade Analítico", em Orçamentos, apresenta o valor total com o imposto descontado.

Faturas foram baixadas ou quitadas sem que a equipe tenha executado a ação. O que verificar?

Confira o filtro utilizado no momento da baixa, uma vez que a baixa em lote alcança todos os registros apresentados na listagem.
Verifique também o compartilhamento de senha entre colaboradores, situação que impede identificar quem executou a ação.

Como verificar os atendimentos que ainda não foram faturados?

Em Relatórios, Escalas e Atendimentos, utilize o relatório "Atendimentos Não Faturados", informando o período nos campos de data inicial e data final.
Para considerar apenas os atendimentos concluídos na agenda, utilize o campo Status com a opção "Finalizado".

Como alterar o código do prestador no arquivo TISS?

Acesse Vidas, Plano de Saúde, abra o registro da operadora e altere o campo "Código Empresa/Prestador".
Em seguida exclua o lote da fatura na Remessa TISS e gere o arquivo novamente, para que a alteração seja considerada.

O portal do convênio apresentou crítica no arquivo TISS. Como proceder?

Registre o chamado informando o número da fatura e a mensagem completa apresentada pelo portal.
As críticas mais recorrentes decorrem da ausência do código TUSS no cadastro do item, do cadastro do item em modalidade diferente da exigida pela operadora, de divergências no cadastro da operadora e de diária lançada incorretamente na fatura.

Como cadastrar corretamente um item exigido pela operadora?

Confirme com a operadora a natureza exata do item. O mesmo item pode ser cadastrado como serviço, como produto ou como diária e pacote.
O cadastro em modalidade diferente da exigida é causa frequente de recusa do arquivo. O sistema realiza a adequação ao código TUSS sempre que há referência disponível, e o portal da Tabela Simpro pode ser utilizado como apoio na validação.

O contas a receber está com contratante diferente do que consta na fatura. Por quê?

Verifique se houve alteração manual do cliente ou sacado diretamente no lançamento do contas a receber.
A alteração manual não altera a fatura de origem, o que produz a divergência entre os dois registros.

A emissão de nota fiscal de serviço pelo sistema está disponível?

A emissão de NFS-e pelo sistema é uma integração e depende de contratação específica. O setor comercial encaminha a proposta correspondente.