Cadastro de Profissionais: Tela Geral
Tela de Cadastro Geral de Profissionais - Filtros, r
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O ponto de partida para localizar, filtrar, comunicar e gerar relatórios da base de profissionais.
Conceito
A Tela Geral é a lista de todos os profissionais cadastrados e o ponto de partida do módulo. A partir dela você localiza e abre uma ficha, filtra a base, gera relatórios, envia mensagens aos profissionais, executa a Crítica para o TISS e importa profissionais em massa. O conteúdo de cada ficha está nos artigos seguintes desta categoria.
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OBJETIVO Oferecer um único ponto de acesso para encontrar qualquer profissional e agir sobre a base inteira: comunicar, conferir pendências, importar e abrir a ficha individual, combinando busca e filtros. |
Onde fica: Menu Recursos Humanos, Cadastro de Profissionais.
A lista e as colunas
A lista apresenta os profissionais com um resumo de cada um, e o rodapé informa o total (por exemplo, "Visualizando 50 de 270 registros"). As colunas exibidas podem variar conforme a configuração da sua empresa. Na configuração padrão, são estas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Número | Identificador do profissional. |
| Foto | Foto cadastrada na ficha. |
| Nome Completo | Nome do profissional. |
| Profissão | Profissão (por exemplo, Técnico de Enfermagem, Cuidador, Enfermeiro). |
| Telefone | Telefone principal. |
| Bairro | Bairro do endereço principal. |
| CPF/CNPJ | CPF (pessoa física) ou CNPJ (MEI). |
| Chave PIX | Chave PIX cadastrada para pagamento. |
| Recomendação | Classificação dada pela gestão (veja o código de cores abaixo). |
| Ativo | Situação do profissional na empresa. |
O código de cores (Recomendação)
A cor de cada linha reflete a Recomendação do profissional, definida na ficha, no campo Recomendação:
| Cor | Recomendação |
|---|---|
| Verde | Muito recomendado |
| Azul | Recomendado |
| Laranja | Pouco recomendado |
| Vermelho | Não recomendado |
| Preto | Inadequado |
A barra de ações
| Botão | Função |
|---|---|
| Novo | Abre uma ficha em branco para cadastrar um profissional. |
| Excluir | Reservado a registros lançados por engano. Para retirar um profissional da operação, inative-o na ficha (botão Desativar), registrando o motivo, e o histórico fica preservado. |
| Relatório | Abre o catálogo com 39 relatórios da base de profissionais. |
| E-mails | Envia e-mail aos profissionais selecionados ou filtrados. |
| Whats | Envia mensagem de WhatsApp aos profissionais selecionados ou filtrados. |
| Crítica | Gera um arquivo TXT com as pendências cadastrais que impedem a emissão do XML do TISS. |
| Importar | Importa profissionais em massa, pela própria empresa. |
Como localizar um profissional
- Em Filtros, escolha um critério na lista e informe o valor.
- Para combinar critérios, clique em Adicionar filtro e repita. Depois, clique em Filtrar.
- Para recomeçar a busca, clique em Limpar filtros.
- Clique na linha do profissional para abrir a ficha completa.
Comunicação: WhatsApp e e-mail
A tela é integrada ao envio de WhatsApp e de e-mail. Combinando os filtros, você comunica apenas o grupo desejado, por profissão, bairro, recomendação ou qualquer outro critério.
Whats: Envio livre, com mensagem escrita pelo usuário, ou envio do calendário de escalas e atendimentos, em que cada profissional recebe a própria agenda.
E-mails: Envio equivalente por e-mail ao grupo filtrado.
Filtros
A tela oferece 76 filtros, que cobrem praticamente todos os campos do cadastro. Os principais, por tema:
| Tema | Filtros |
|---|---|
| Identificação e contato | Número, Nome Completo, Nome Parcial, CPF, Telefone, e-mail, Bairro, Cidade - UF, UF, Zona/Setor e CEP do Endereço Principal. |
| Situação | Ativo, Ativo no período de, Desativados (apenas), Desligado, Data de Desligamento, Motivo Inativo/Ativo, Recomendação e Profissionais Inadequados (geral, âmbito geral e removidos da escala). |
| Perfil profissional | Profissão, Conselho Nº, Qualificações, Características Pessoais, Outra Formação, Participou ou Não participou do Curso/Treinamento, Vacina e Vacina - Dose. |
| Escala e produção | Disponibilidade (dia, evento e período), Possui Agendamentos no Período, Não possui agendamento no período, Possui Escalas a partir de Hoje, Possui ou Não possui produção no período e Evoluções de Pacientes no Período. |
| Trabalhista e financeiro | Regime Trabalhista, Situação CTPS, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento (padrão), Conta Bancária, Possui Conta Bancária Ativa, Conta Principal Inválida, Possui Código Contábil, Possui Exceção Trabalhista e Possui Quota Parte. |
| Outros | Empresa Terceirizadora, Profissional Terceirizado, Possui Foto, Possui WhatsApp, Possui Dependentes, Possui Contrato Assinado, Possui Assinatura Manual/Carimbo, Unidade Proprietária, Usuário Externo Ativo, Origem do Cadastro e datas de cadastro e alteração. |
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ATENÇÃO O botão Crítica verifica os cadastros e gera um arquivo TXT com as pendências imprescindíveis para emitir o XML do TISS, ou seja, o que ainda falta para faturar por convênio. Corrija o que o arquivo apontar antes de gerar o faturamento, para evitar que o XML seja recusado. |
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DICA O botão Importar permite que a própria empresa traga uma base inteira de profissionais de uma só vez, o que é especialmente útil na implantação ou na migração de outro sistema. |
Relatórios
O botão Relatório abre um catálogo com 39 relatórios da base de profissionais: cadastrais, de conselho e documentos, de formação e vacinação, financeiros e fiscais, operacionais e de avaliação, além de aniversariantes, dependentes e relatórios específicos de cooperativas. A descrição de cada um está no artigo Catálogo de Relatórios do Cadastro. Combine os relatórios com os filtros desta tela para obter exatamente o grupo desejado.
Como se comunica com os outros processos
- Ficha do profissional: clicar em uma linha abre o recurso Profissional e os demais recursos da ficha.
- Recrutamento e Captação: é a etapa anterior. O candidato aprovado chega aqui já como profissional.
- Faturamento e TISS: a Crítica antecipa as pendências que impediriam a emissão do XML do TISS.
- Escalas e comunicação: os filtros definem o grupo que recebe os envios de WhatsApp e e-mail, inclusive o calendário de escalas de cada profissional.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Dados Básicos, o recurso Profissional, com identificação, endereço e contatos. |